Personnalisez la page d’accueil pour voir ce qui vous intéresse
Importez des données instantanément et en toute sécurité depuis de nombreuses passerelles
Configurez les droits d’accès de chaque utilisateur de votre équipe
Importez des courriels de votre service de messagerie actuel dans le CRM.
Synchronisez vos calendriers.
Envoyez des courriels sécurisés directement du CRM.
Créez des activités pour un ou plusieurs contacts.
Créez des courriels individuels ou destinés à tous vos contacts.
Stockez vos documents et formulaires sans limite d’espace
Trouvez ce que vous cherchez rapidement grâce à une fonctionnalité de recherche robuste
Ajoutez des produits de placement, des entreprises, des fonds communs et des certificats de placements garantis
Recherchez et exportez des placements
Gérez les produits d’assurance, les garanties, les contrats et les bénéficiaires
Gérez votre pipeline de ventes et vos occasions d’affaires
Classifiez vos contacts en groupes avec actions associées
Créez des plans d’assurance et financiers personnalisés pour chaque client
Produisez et imprimez des documents partagés
Importez ou créez des portefeuilles de placements pour vos clients
Importez ou créez des portefeuilles d’assurance pour vos clients
Affichez facilement les liquidités du client
Produisez une analyse de retraite automatisée avec graphiques et tableaux
Créez des scénarios adaptés à de nouveaux objectifs ou à de nouvelles étapes de vie
Représentez visuellement les cotisations et les retraits
Analysez rapidement les besoins en assurance vie
Produisez une analyse simplifiée des besoins en assurance financière
Profitez d’une gamme complète d’outils de calcul pour vous et vos clients
Planifiez les besoins d’assurance, de retraite et de placements dans un seul et même système
Analysez les besoins en assurance santé et invalidité
Produisez une multitude de rapports
Gestion intégrale de la valeur nette
Outils de gestion du ménage
Illustrations de gestion de l’actif
Calcul de l’ensemble de l’actif et du passif
Ajout des revenus et des dépenses du client pour le suivi des liquidités
Production de plans et de scénarios de retraite
Analyse complète de la répartition de l’actif
Éventail d’outils essentiels pour faire fructifier l’avoir de vos clients