Personnalisez la page d’accueil pour voir ce qui vous intéresse.
Importez des données instantanément et en toute sécurité depuis de nombreuses passerelles.
Configurez les droits d’accès de chaque utilisateur de votre équipe.
Importez des courriels de votre service de messagerie actuel dans le CRM.
Synchronisez vos calendriers.
Envoyez des courriels sécurisés directement du CRM.
Créez des activités pour un ou plusieurs contacts.
Créez des courriels individuels ou destinés à tous vos contacts.
Stockez vos documents et formulaires sans limite d’espace.
Trouvez ce que vous cherchez rapidement grâce à une fonctionnalité de recherche robuste.
Ajoutez des produits de placement, des entreprises, des fonds communs et des certificats de placements garantis.
Recherchez et exportez des placements.
Gérez les produits d’assurance, les garanties, les contrats et les bénéficiaires.
Gérez votre pipeline de ventes et vos occasions d’affaires.
Classifiez vos contacts en groupes avec actions associées.
Créez des plans d’assurance et financiers personnalisés pour chaque client.
Produisez et imprimez des documents partagés.
Importez ou créez des portefeuilles de placements pour vos clients.
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Importez ou créez des portefeuilles d’assurance pour vos clients.
Affichez facilement les liquidités du client.
Produisez une analyse de retraite automatisée avec graphiques et tableaux.
Créez des scénarios adaptés à de nouveaux objectifs ou à de nouvelles étapes de vie.
Représentez visuellement les cotisations et les retraits.
Analysez rapidement les besoins en assurance vie.
Produisez une analyse simplifiée des besoins en assurance financière.
Profitez d’une gamme complète d’outils de calcul pour vous et vos clients.
Planifiez les besoins d’assurance, de retraite et de placements dans un seul et même système.
Analysez les besoins en assurance santé et invalidité.
Profitez d’une gamme complète d’outils de calcul pour vous et vos clients.
Gestion intégrale de la valeur nette.
Outils de gestion du ménage.
Illustrations de gestion de l’actif.
Calcul de l’ensemble de l’actif et du passif.
Ajout des revenus et des dépenses du client pour le suivi des liquidités.
Production de plans et de scénarios de retraite.
Analyse complète de la répartition de l’actif.
Éventail d’outils essentiels pour faire fructifier l’avoir de vos clients.
