Collecte de renseignements au bon endroit, au bon moment
Un parcours simple vous permet de saisir les données sur l’actif, le passif, les revenus et les dépenses au même endroit.
Notre plateforme complète et en règle vous aide à réaliser des analyses approfondies de la situation actuelle du client et des plans crédibles pour son avenir.
Un parcours simple vous permet de saisir les données sur l’actif, le passif, les revenus et les dépenses au même endroit.
Les projections des besoins de retraite et d’assurance vous aident à prévoir toutes les variables.
Acceptez, rejetez ou modifiez les recommandations générées par la plateforme pour économiser temps et énergie.
Soumettez vos plans à l’approbation d’un responsable de la conformité ou des ventes.
Gardez une trace claire et nette de toute modification apportée à un plan.
Retrouvez facilement les rapports archivés ou automatisez l’archivage d’Equisoft/plan dans Equisoft/connect.
Equisoft/plan s’intègre facilement à notre solution de gestion de la relation client-conseiller, Equisoft/connect.
Avec Equisoft/connect, vous n’avez jamais à saisir les données clients en double, ce qui accélère votre travail et réduit le risque d’erreur.
Si vous travaillez avec un agent général (MGA), une agence générale de courtage (BGA) ou une société inscrite auprès de l'ACFM, nous pouvons extraire vos données directement.
