Réaliser des audits détaillés entre plusieurs produits
Analysez et évaluez les produits sous tous les angles avec une seule vue et créez des présentations clients efficaces.
Guidez les clients avec des conseils éclairés et des produits d’investissement adaptés, sans compromettre la conformité.
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Accédez à des comparaisons de fonds complètes dans des formats faciles à lire et conviviaux, et communiquez efficacement les résultats aux clients et prospects.
Rationalisez le filtrage et le tri complets des fonds à l’aide de "Fund Advantage", l’algorithme exclusif d’Equisoft conçu pour identifier automatiquement les alternatives les plus appropriées aux fonds sélectionnés.