Filtrer par:
-
Practice Management
Comment aligner votre vision et vos objectifs pour 2025
Cet article vous aidera à faire le point sur l'année écoulée, à évaluer vos progrès et à aligner vos objectifs et votre plan d'action pour poursuivre votre croissance et votre réussite au cours de l'année à venir.Read Article -
Practice Management
Pourquoi investir dans votre formation est la meilleure stratégie pour servir efficacement les clients à valeur nette élevée
Cet article explique pourquoi il est essentiel de donner la priorité à la formation continue pour devenir le conseiller avec lequel les clients à valeur nette élevée.Read Article -
Practice Management
Cinq façons pour les conseillers de motiver leur personnel
Consultez cet article pour découvrir cinq façons dont les meilleurs conseillers tirent le meilleur parti de leur personnel.Read Article -
Practice Management
[Cahier d'exercices] Élaboration d'une mission, d'une vision et de valeurs pour la planification successorale dans le domaine du conseil financier
Notre Manuel de planification successorale pour les conseillers financiers, téléchargeable gratuitement, vous guide pas à pas dans le processus d'élaboration de la vision, de la mission et des valeurs de votre pratique pour l'avenir.Workbook Workbook -
Corporate News
Assurance vie Emma étend ses activités à l’administration tierce avec l’aide d’Equisoft
Grâce aux solutions technologiques d’Equisoft, Emma peut se développer, bonifier l’expérience des clients et conseillers et accroître sa capacité administrative.Read Press Release -
Practice Management
[Séries vidéo] Construire un portefeuille de clients à valeur nette élevée
Dans cette série de vidéos, Elie Nour, planificateur financier et fondateur de Nour Private Wealth, partage des stratégies et conseils pratiques pour aider les conseillers financiers à attirer et fidéliser des clients à valeur nette élevée.Watch Webinar -
Relationship Management
Comment les conseillers financiers peuvent-ils améliorer l'intégration des clients
Transformez votre intégration : Établir des relations solides et durables avec vos clientsRead eBook -
Practice Management
Protégez-vous votre héritage ? Les avantages essentiels de la planification de la relève pour les conseillers financiers
Découvrez comment un plan de succession bien documenté peut assurer le bon fonctionnement de votre entreprise, même en cas d'événements inhabituels.Read Article -
Practice Management
Quand planifier la transition de votre entreprise
Découvrez comment un plan de succession réfléchi peut protéger à la fois votre héritage et vos objectifs financiers.Read Article -
Practice Management
Concevoir un plan de succession efficace pour votre entreprise
Dans ce webinaire, Lori Power, conseillère en planification de sortie agréée et présidente de MP Benefits, partage des stratégies pour concevoir un plan de succession efficace en tant que conseiller financier.Watch Webinar -
Relationship Management
[Fiche de travail] 6 façons dont les solutions d'Equisoft peuvent aider les conseillers financiers à améliorer les relations avec leurs clients
Découvrez comment vous pouvez tirer parti des solutions Equisoft pour les conseillers afin d'améliorer vos relations avec les clients.Workbook Workbook -
Relationship Management
[Cahier d'exercices] Comment accueillir les clients à l'aide de la suite de produits d’Equisoft
Ce liste de contrôle est conçu pour vous aider à rationaliser et à optimiser votre processus d'intégration, afin que chaque client se sente valorisé, informé et préparé lorsqu'il entame son parcours financier avec vous.Workbook Workbook -
Relationship Management
Six conseils pour mettre en œuvre efficacement une solution CRM pour les conseillers
Consultez cet article pour découvrir six façons de tirer le meilleur parti de votre CRM et d'optimiser votre pratique.Read Article -
Sales Growth for Advisors
Cultiver le côté humain du conseil financier
Dans ce webinaire, Laurie Peterkin, conseillère principale en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille chez Gestion de patrimoine Scotia, partage ses stratégies pour améliorer l'élément humain dans votre pratique.Voir la vidéo -
Relationship Management
6 astuces pour des expériences client hors pair
Découvrez comment créer des expériences mémorables pour vos clients afin d'instaurer un climat de confiance et une fidélité à long terme.Read Article -
Relationship Management
Cinq stratégies de communication efficace pour inspirer la confiance des clients et cerner leurs besoins
Découvrez des stratégies pour renforcer vos relations clients et voyez comment les produits d’Equisoft peuvent vous aider à les déployer efficacement.Read Article -
Sales Growth for Advisors
Déveloper et gérer les relations avec les clients
Au cours de cette séance, Jami Monte, Présidente et fondatrice de Monte International Inc., explore les stratégies essentielles pour cultiver et gérer les relations avec les clients afin de vous aider à développer votre pratique de conseil financier.Voir la vidéo -
Relationship Management
4 pratiques exemplaires pour nouer d’excellents liens avec un client dès le premier instant
Découvrez quatre pratiques à adopter pour réussir à tout coup la prise en charge des clients et ainsi établir de brillantes relations à long terme.Read Article
