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Advisor Marketing
Pourquoi votre site web n'attire pas de clients et comment y remédier
Découvrez pourquoi votre site Web ne convertit pas les visiteurs en clients et comment résoudre les problèmes courants de conception, de contenu et de génération de leads pour obtenir de meilleurs résultats.Read Article -
Sales Growth for Advisors
Comment transformer votre site web en une machine à générer des clients
Dans ce webinaire, Angelina Hung, experte en marketing primée et conseillère de confiance pour les professionnels de la finance, vous explique tout ce que vous devez savoir pour créer un site web moderne, conforme et prêt à générer des conversions.Watch Webinar -
Relationship Management
Fermer des portes, pas brûler les ponts : comment se séparer de ses clients de la bonne manière
Les conseillers financiers les plus performants se concentrent sur l'établissement de relations intentionnelles et de grande valeur avec leurs clients. Un élément clé de cette stratégie est d'apprendre à dire non.Read Article -
Relationship Management
Le cadre de quatre ajustements pour qualifier les prospects et les clients
Un outil gratuit et téléchargeable que les conseillers peuvent utiliser pour qualifier rapidement les prospects avant de dire oui.Workbook Workbook -
Practice Management
Liste de contrôle du nettoyage de printemps pour les conseillers
Simplifiez votre pratique, rafraîchissez vos stratégies et découvrez de nouvelles opportunités de croissance.Workbook Workbook -
Relationship Management
Cinq défis financiers auxquels les femmes sont confrontées et comment les conseillers peuvent mieux les servir
Cet article décrit les cinq principaux défis financiers auxquels les femmes sont confrontées et propose des stratégies concrètes permettant aux conseillers financiers de mieux soutenir et impliquer leurs clientes dans un paysage patrimonial en pleine évolution.Read Article -
Relationship Management
Le transfert de patrimoine que les conseillers ne peuvent pas se permettre d'ignorer
De plus en plus de femmes se sentent oubliées par la gestion de patrimoine. Découvrez comment les conseillers peuvent personnaliser l'expérience et mener la prochaine ère de croissance.Read Article -
Relationship Management
[Cahier d'exercices] Comment dirigez-vous votre équipe de conseillers financiers ?
Une feuille de travail interactive pour aider les dirigeants financiers à évaluer leur style de leadership, à identifier les domaines à améliorer et à créer une équipe motivée et performante.Workbook Workbook -
Practice Management
[Fiche de travail] Fixer des objectifs pour une année réussie
Remplissez notre fiche des objectifs pour définir votre vision pour l'année à venir.Workbook Workbook -
Practice Management
3 outils puissants dont chaque conseiller financier a besoin pour transformer sa pratique
Cet article souligne comment les solutions d'Equisoft peuvent aider les conseillers financiers à rationaliser leurs processus, à améliorer les relations avec leurs clients et à créer des stratégies financières plus efficaces.Read Article -
Practice Management
Comment aligner votre vision et vos objectifs pour 2025
Cet article vous aidera à faire le point sur l'année écoulée, à évaluer vos progrès et à aligner vos objectifs et votre plan d'action pour poursuivre votre croissance et votre réussite au cours de l'année à venir.Read Article -
Practice Management
Pourquoi investir dans votre formation est la meilleure stratégie pour servir efficacement les clients à valeur nette élevée
Cet article explique pourquoi il est essentiel de donner la priorité à la formation continue pour devenir le conseiller avec lequel les clients à valeur nette élevée.Read Article -
Practice Management
Cinq façons pour les conseillers de motiver leur personnel
Consultez cet article pour découvrir cinq façons dont les meilleurs conseillers tirent le meilleur parti de leur personnel.Read Article -
Practice Management
[Cahier d'exercices] Élaboration d'une mission, d'une vision et de valeurs pour la planification successorale dans le domaine du conseil financier
Notre Manuel de planification successorale pour les conseillers financiers, téléchargeable gratuitement, vous guide pas à pas dans le processus d'élaboration de la vision, de la mission et des valeurs de votre pratique pour l'avenir.Workbook Workbook -
Corporate News
Assurance vie Emma étend ses activités à l’administration tierce avec l’aide d’Equisoft
Grâce aux solutions technologiques d’Equisoft, Emma peut se développer, bonifier l’expérience des clients et conseillers et accroître sa capacité administrative.Read Press Release -
Relationship Management
Gagner en sachant dire non : la stratégie inattendue pour une plus grande croissance
Dans ce webinaire, Jeffrey MacDonald, fondateur et PDG de Wealth Wise Consulting, explique l'approche contre-intuitive qui aide les conseillers financiers à se développer plus rapidement, à réduire leur stress et à servir plus efficacement leurs clients les plus adaptés.Watch Webinar -
Practice Management
Conseils pour changer les pratiques des conseillers financiers de la part de 6 experts de l'industrie
Dans ce webinaire, vous découvrirez les meilleures stratégies partagées par 6 experts du secteur au cours de l'année écoulée, conçues pour vous donner les moyens d'agir à l'aube de 2025.Watch Webinar -
Practice Management
[Séries vidéo] Construire un portefeuille de clients à valeur nette élevée
Dans cette série de vidéos, Elie Nour, planificateur financier et fondateur de Nour Private Wealth, partage des stratégies et conseils pratiques pour aider les conseillers financiers à attirer et fidéliser des clients à valeur nette élevée.Watch Webinar
