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Financial Needs Analysis
Les solutions numériques au service des conseillers canadiens : exigences en fait de réformes axées sur le client et de connaissance du client
Pour faciliter le respect des réformes axées sur le client, les conseillers doivent se servir des outils numériques pour recueillir les données et comparer les fonds. C’est ainsi qu’ils peuvent se consacrer aux clients.Read Article -
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Comment devenir le conseiller de référence dans votre créneau
Voici trois stratégies dont se servent les meilleurs conseillers financiers pour faire briller leur marque dans leur créneau.Read Article -
Advisor Productivity
8 stratégies pour vous démarquer dans votre créneau
Voici comment vous démarquer, dominer la concurrence et laisser une empreinte indélébile dans votre créneau.Read Article -
Advisor Productivity
6 astuces pour bien exploiter une solution de gestion de la relation client (CRM) conçue pour les conseillers
Découvrez comment les meilleurs conseillers du secteur exploitent les solutions de CRM au profit de leur entreprise.Read Article -
Advisor Productivity
Se spécialiser, c’est la clé : comment trouver le créneau idéal pour votre entreprise
Lisez l’article pour découvrir les trois étapes que les meilleurs conseillers ont suivies pour trouver leur créneau.Read Article -
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Nouvelles stratégies de croissance pour les conseillers en assurance
Nouvelles stratégies de croissance pour les conseillers en assurance : téléchargez notre e-book dès aujourd’hui!Read eBook -
Advisor Productivity
Acheter et évaluer des portefeuilles de clients pour les conseillers
L’achat d’un portefeuille de clients peut changer la donne lorsque vous souhaitez élargir votre clientèle. Mais avant de vous lancer, lisez cet article pour savoir comment évaluer ce type de portefeuille et en tirer le meilleur parti possible.Read Article -
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La culture d’entreprise : pourquoi c’est important et comment la bâtir
Voici comment les meilleurs conseillers développent une culture autour de leur pratique.Read Article -
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Rentabilisez votre pratique
Vous voulez rentabiliser votre pratique ?Jetez un coup d'œil à ces deux stratégies toutes simples qui peuvent vous aider à réduire les coûts et augmenter vos revenus.Read Article -
Advisor Productivity
La mentalité de rupture, ou comment changer le paradigme pour améliorer votre stratégie d’entreprise
Trois choses à cibler pour bousculer (positivement) vos habitudes de conseiller.Read Article -
Advisor Productivity
3 étapes pour intégrer le marketing stratégique à vos activités
Comment intégrer le marketing stratégique à vos activités de conseil pour obtenir de meilleurs résultats?Read Article -
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L’argumentaire éclair revisité
Lorsqu’une occasion inopinée se présente, les conseillers doivent avoir un argumentaire éclair efficace en poche pour pouvoir la saisir.Read Article -
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Profiter de la saison des REER pour stimuler les ventes futures
When it comes to advisor conversations with clients, there is no time of the year more important than RRSP season.Watch Webinar -
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Comment les conseillers financiers peuvent tirer le meilleur parti des occasions de croissance en conférence
Voici quelques conseils pratiques qui vous aideront à vous fixer des objectifs, à apprendre, à réseauter et à vous servir de la technologie pour tirer le meilleur parti des conférences pour conseillers financiers.Lire l'article -
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Equisoft fait l’acquisition de CompuOffice Software Inc., bonifiant les fonctions de recherche et d’analyse en assurance vie de sa plateforme pour conseillers
Cette acquisition permet à Equisoft d’offrir encore plus de valeur aux conseillers en leur proposant une solution intégrée qui combine un logiciel CRM et des outils de planification financière, de recherche et de proposition.Lire l'article -
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L’art de l’acquisition, de la fidélisation et de la vente croisée : guide complet pour les conseillers financiers
Voici les secrets pour exploiter le plein potentiel de votre pratique à l’aide de campagnes efficaces d’acquisition, de fidélisation et de vente croisée. Poursuivez votre lecture pour découvrir comment implanter ces stratégies et optimiser votre pratique.Read Article -
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8 Conseils en matière de productivité et de gestion du temps pour les conseillers
Une productivité accrue peut améliorer la satisfaction et permettre aux conseillers de réaliser leur vision de leur pratique. Obtenez 8 conseils pour améliorer votre gestion du temps et votre productivité globale.Read Article
