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Practice Management
Protégez-vous votre héritage ? Les avantages essentiels de la planification de la relève pour les conseillers financiers
Découvrez comment un plan de succession bien documenté peut assurer le bon fonctionnement de votre entreprise, même en cas d'événements inhabituels.Read Article -
Practice Management
Quand planifier la transition de votre entreprise
Découvrez comment un plan de succession réfléchi peut protéger à la fois votre héritage et vos objectifs financiers.Read Article -
Practice Management
Concevoir un plan de succession efficace pour votre entreprise
Dans ce webinaire, Lori Power, conseillère en planification de sortie agréée et présidente de MP Benefits, partage des stratégies pour concevoir un plan de succession efficace en tant que conseiller financier.Voir la vidéo -
Relationship Management
[Fiche de travail] 6 façons dont les solutions d'Equisoft peuvent aider les conseillers financiers à améliorer les relations avec leurs clients
Découvrez comment vous pouvez tirer parti des solutions Equisoft pour les conseillers afin d'améliorer vos relations avec les clients.Workbook Workbook -
Relationship Management
[Cahier d'exercices] Comment accueillir les clients à l'aide de la suite de produits d’Equisoft
Ce liste de contrôle est conçu pour vous aider à rationaliser et à optimiser votre processus d'intégration, afin que chaque client se sente valorisé, informé et préparé lorsqu'il entame son parcours financier avec vous.Workbook Workbook -
Relationship Management
Six conseils pour mettre en œuvre efficacement une solution CRM pour les conseillers
Consultez cet article pour découvrir six façons de tirer le meilleur parti de votre CRM et d'optimiser votre pratique.Read Article -
Sales Growth for Advisors
Cultiver le côté humain du conseil financier
Dans ce webinaire, Laurie Peterkin, conseillère principale en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille chez Gestion de patrimoine Scotia, partage ses stratégies pour améliorer l'élément humain dans votre pratique.Voir la vidéo -
Relationship Management
6 astuces pour des expériences client hors pair
Découvrez comment créer des expériences mémorables pour vos clients afin d'instaurer un climat de confiance et une fidélité à long terme.Read Article -
Relationship Management
Cinq stratégies de communication efficace pour inspirer la confiance des clients et cerner leurs besoins
Découvrez des stratégies pour renforcer vos relations clients et voyez comment les produits d’Equisoft peuvent vous aider à les déployer efficacement.Read Article -
Sales Growth for Advisors
Déveloper et gérer les relations avec les clients
Au cours de cette séance, Jami Monte, Présidente et fondatrice de Monte International Inc., explore les stratégies essentielles pour cultiver et gérer les relations avec les clients afin de vous aider à développer votre pratique de conseil financier.Voir la vidéo -
Relationship Management
4 pratiques exemplaires pour nouer d’excellents liens avec un client dès le premier instant
Découvrez quatre pratiques à adopter pour réussir à tout coup la prise en charge des clients et ainsi établir de brillantes relations à long terme.Read Article -
Sales Growth for Advisors
Comment créer un système de vente croisée efficace pour votre cabinet
Prêt à révolutionner votre approche à l'acquisition de clients ? Téléchargez ce e-book et libérez le potentiel de la vente croisée !Read eBook -
Relationship Management
[Fiche de travail] Guide essentiel des conseillers financiers pour établir des relations durables avec les clients
Ce cahier est conçu pour vous aider, en tant que conseiller, à établir et à gérer des relations solides avec vos clients. Utilisez les questions de chaque section pour guider vos interactions et vous assurer que vous fournissez un soutien complet et personnalisé à vos clients.Workbook Workbook -
Sales Growth for Advisors
La CDP en action : Conseils et outils pour créer de la valeur pour le client
Découvrez des stratégies concrètes et des bonnes pratiques pour améliorer votre processus de connaissance des produits, ce qui vous permettra de fournir des conseils sur mesure et éclairés qui servent vraiment les intérêts de vos clients.Voir la vidéo -
Corporate News
Equisoft et Life Design Analysis annoncent un partenariat stratégique pour aider les professionnels des finances à proposer des solutions sur mesure
Ressource complète en ligne, Equisoft propose aux conseillers financiers des webinaires qui regorgent de précieuses informations et débouchent sur des unités de formation continue.Read Press Release -
Advisor Marketing
5 conseils pour faciliter la conformité au moyen d’un CRM
Cinq conseils pratiques pour simplifier les activités de conformité, gagner en efficacité et améliorer l’expérience client grâce à des outils de gestion de la relation client conçus pour les conseillers.Read Article -
Relationship Management
Comment les conseillers financiers peuvent transformer le contrôle de la conformité en une source de revenus
Découvrez comment l’atteinte et le maintien de la conformité peuvent être une source de revenus pour votre cabinet.Read Article -
Sales Growth for Advisors
5 pratiques exemplaires pour nouer d’excellents liens avec un client dès le premier recontre
Les pratiques à adopter pour réussir la prise en charge des clients à tout coup et ainsi établir de bonnes relations à long terme.Read Article
