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Sales Growth for Advisors
Voici comment une planification financière complète peut favoriser l’acquisition de clients, la fidélisation et la vente croisée
Avec une planification financière rigoureuse et personnalisée, les divers éléments de l’acquisition de clients, de la fidélisation et de la vente croisée viennent s’intégrer les uns aux autres pour rehausser la satisfaction globale de la clientèle et son engagement à long terme.Read Article -
Sales Growth for Advisors
[Fiche de travail] 20 questions que les conseillers financiers devraient poser
Contenant 20 questions stimulantes conçues pour découvrir les besoins, les objectifs et les aspirations de vos clients, ce manuel fournit des conseils pratiques pour structurer des conversations efficaces et établir une relation solide.Workbook Workbook -
Sales Growth for Advisors
[Fiche de travail] La liste de contrôle ultime pour entretenir les liens avec les clients et maximiser la fidélisation
Avec cette fiche de travail GRATUITE pour la fidélisation de la clientèle des conseillers financiers, investissez dans vos relations pour assurer votre succès à long terme.Workbook Workbook -
Sales Growth for Advisors
[Fiche de travail] 5 activités à haute valeur ajoutée pour optimiser votre temps libre
Ce cahier d'activités est conçu pour vous aider à identifier et à hiérarchiser différentes activités de croissance et à déterminer comment utiliser le plus efficacement possible le temps gagné grâce à la mise en œuvre de votre CRM.Workbook Workbook -
Sales Growth for Advisors
4 façons de dénicher plus de clients potentiels grâce à un CRM
Lisez cet article pour découvrir quatre façons d’optimiser votre pipeline de clients potentiels grâce à un CRM.Read Article -
Sales Growth for Advisors
3 gestes pour convertir davantage de prospects en clients à l’aide d’Equisoft/connect
Les CRM pour conseillers sont des outils inestimables qui vous aident à bien définir le profil de votre prospect idéal. Poursuivez votre lecture et vous découvrirez trois gestes à poser pour convertir davantage de prospects en clients à l’aide d’Equisoft/connect.Read Article -
Advisor Marketing
Le guide complet du marketing pour les conseillers financiers
Il y a une question que les conseillers financiers se posent souvent : comment attirer plus de clients?Read eBook -
Advisor Marketing
Fiche de travail à télécharger : comment élaborer un plan de marketing efficace, pratique et simple pour votre entreprise
Dans cette fiche de travail pour conseillers financiers, nous simplifions le marketing pour vous proposer des mesures concrètes à mettre en œuvre tout de suite.Workbook Workbook -
Advisor Marketing
[Fiche de travail] Comment faire briller sa proposition de valeur auprès des prospects grâce à LinkedIn
À l’ère numérique, les conseillers financiers se doivent d’être présents en ligne, et LinkedIn leur offre un potentiel immense.Workbook Workbook -
Advisor Marketing
OConseillers financiers, voici nos trucs pour un marketing de contenu qui attire les prospects comme un aimant
Pour établir une stratégie de marketing efficace qui vous donne de la visibilité sur les médias sociaux, vous devez bien connaître les avantages généraux de cette approche et les avantages particuliers de chaque plateforme.Read Article -
Advisor Marketing
Principes de base du marketing sur les réseaux sociaux pour les conseillers financiers
Pour créer à l’aide des réseaux sociaux une stratégie efficace qui vous fera rayonner davantage, il est primordial de savoir analyser les avantages généraux du marketing sur les plateformes, mais aussi les avantages spécifiques de chacune d’entre elles.Read Article -
Advisor Marketing
Stratégies de marketing sur les réseaux sociaux et de marketing de contenu pour les conseillers financiers
Ce webinaire éligible des crédits de formation continue (FC) est spécialement conçu pour les conseillers financiers qui cherchent à établir une présence robuste en ligne et à se servir du marketing numérique pour repérer et attirer des clients potentiels.Voir la vidéo -
Corporate News
Equisoft annonce une nouvelle série de webinaires donnant droit à des unités de formation continue pour les conseillers financiers et les conseillers en assurance
Ressource complète en ligne, Equisoft propose aux conseillers financiers des webinaires qui regorgent de précieuses informations et débouchent sur des unités de formation continue.Read Press Release -
Advisor Marketing
[Fiche de travail] évaluez vos compétences, forces et intérêts pour trouver votre niche
Notre liste de vérification plus que complète vous aidera à faire une autoévaluation et une analyse de votre clientèle, de vos revenus et du marché.Workbook Workbook -
Sales Growth for Advisors
La technologie au service de la dynamique des ventes et des interactions de conseil
Passez à la vitesse supérieure grâce à la mise en œuvre stratégique de solutions de gestion de la relation client (CRM) et d’analyse des besoins financiers (ABF).Lire l'article -
Sales Growth for Advisors
Conseillers financiers : maîtrisez l’acquisition de clients, la fidélisation et la vente croisée
Assistez à ce webinaire instructif et regorgeant de stratégies pratiques et de recommandations concrètes pour redéfinir l’approche de la relation client.Voir la vidéo -
Advisor Marketing
Conseillers financiers : comment bâtir votre plan marketing
Joignez-vous à nos experts et explorez en détail les stratégies, les tactiques et les outils qui vous aideront à établir un plan marketing capable de vous différencier de vos concurrents.Voir la vidéo -
Advisor Marketing
La spécialisation au cœur de la réussite : identifier la niche parfaite pour votre pratique
Découvrirez le processus stratégique pour trouver votre créneau de prédilection et y prospérer.Voir la vidéo
