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Sales Growth for Advisors
Comment créer un système de vente croisée efficace pour votre cabinet
Prêt à révolutionner votre approche à l'acquisition de clients ? Téléchargez ce e-book et libérez le potentiel de la vente croisée !Read eBook -
Relationship Management
[Fiche de travail] Guide essentiel des conseillers financiers pour établir des relations durables avec les clients
Ce cahier est conçu pour vous aider, en tant que conseiller, à établir et à gérer des relations solides avec vos clients. Utilisez les questions de chaque section pour guider vos interactions et vous assurer que vous fournissez un soutien complet et personnalisé à vos clients.Workbook Workbook -
Sales Growth for Advisors
La CDP en action : Conseils et outils pour créer de la valeur pour le client
Découvrez des stratégies concrètes et des bonnes pratiques pour améliorer votre processus de connaissance des produits, ce qui vous permettra de fournir des conseils sur mesure et éclairés qui servent vraiment les intérêts de vos clients.Voir la vidéo -
Corporate News
Equisoft et Life Design Analysis annoncent un partenariat stratégique pour aider les professionnels des finances à proposer des solutions sur mesure
Ressource complète en ligne, Equisoft propose aux conseillers financiers des webinaires qui regorgent de précieuses informations et débouchent sur des unités de formation continue.Read Press Release -
Advisor Marketing
5 conseils pour faciliter la conformité au moyen d’un CRM
Cinq conseils pratiques pour simplifier les activités de conformité, gagner en efficacité et améliorer l’expérience client grâce à des outils de gestion de la relation client conçus pour les conseillers.Read Article -
Relationship Management
Comment les conseillers financiers peuvent transformer le contrôle de la conformité en une source de revenus
Découvrez comment l’atteinte et le maintien de la conformité peuvent être une source de revenus pour votre cabinet.Read Article -
Sales Growth for Advisors
5 pratiques exemplaires pour nouer d’excellents liens avec un client dès le premier recontre
Les pratiques à adopter pour réussir la prise en charge des clients à tout coup et ainsi établir de bonnes relations à long terme.Read Article -
Sales Growth for Advisors
Voici comment une planification financière complète peut favoriser l’acquisition de clients, la fidélisation et la vente croisée
Avec une planification financière rigoureuse et personnalisée, les divers éléments de l’acquisition de clients, de la fidélisation et de la vente croisée viennent s’intégrer les uns aux autres pour rehausser la satisfaction globale de la clientèle et son engagement à long terme.Read Article -
Sales Growth for Advisors
[Fiche de travail] La liste de contrôle ultime pour entretenir les liens avec les clients et maximiser la fidélisation
Avec cette fiche de travail GRATUITE pour la fidélisation de la clientèle des conseillers financiers, investissez dans vos relations pour assurer votre succès à long terme.Workbook Workbook -
Sales Growth for Advisors
[Fiche de travail] 20 questions que les conseillers financiers devraient poser
Contenant 20 questions stimulantes conçues pour découvrir les besoins, les objectifs et les aspirations de vos clients, ce manuel fournit des conseils pratiques pour structurer des conversations efficaces et établir une relation solide.Workbook Workbook -
Sales Growth for Advisors
[Fiche de travail] 5 activités à haute valeur ajoutée pour optimiser votre temps libre
Ce cahier d'activités est conçu pour vous aider à identifier et à hiérarchiser différentes activités de croissance et à déterminer comment utiliser le plus efficacement possible le temps gagné grâce à la mise en œuvre de votre CRM.Workbook Workbook -
Sales Growth for Advisors
4 façons de dénicher plus de clients potentiels grâce à un CRM
Lisez cet article pour découvrir quatre façons d’optimiser votre pipeline de clients potentiels grâce à un CRM.Read Article -
Sales Growth for Advisors
3 gestes pour convertir davantage de prospects en clients à l’aide d’Equisoft/connect
Les CRM pour conseillers sont des outils inestimables qui vous aident à bien définir le profil de votre prospect idéal. Poursuivez votre lecture et vous découvrirez trois gestes à poser pour convertir davantage de prospects en clients à l’aide d’Equisoft/connect.Read Article -
Advisor Marketing
Le guide complet du marketing pour les conseillers financiers
Il y a une question que les conseillers financiers se posent souvent : comment attirer plus de clients?Read eBook -
Advisor Marketing
Fiche de travail à télécharger : comment élaborer un plan de marketing efficace, pratique et simple pour votre entreprise
Dans cette fiche de travail pour conseillers financiers, nous simplifions le marketing pour vous proposer des mesures concrètes à mettre en œuvre tout de suite.Workbook Workbook -
Advisor Marketing
[Fiche de travail] Comment faire briller sa proposition de valeur auprès des prospects grâce à LinkedIn
À l’ère numérique, les conseillers financiers se doivent d’être présents en ligne, et LinkedIn leur offre un potentiel immense.Workbook Workbook -
Advisor Marketing
OConseillers financiers, voici nos trucs pour un marketing de contenu qui attire les prospects comme un aimant
Pour établir une stratégie de marketing efficace qui vous donne de la visibilité sur les médias sociaux, vous devez bien connaître les avantages généraux de cette approche et les avantages particuliers de chaque plateforme.Read Article -
Advisor Marketing
Principes de base du marketing sur les réseaux sociaux pour les conseillers financiers
Pour créer à l’aide des réseaux sociaux une stratégie efficace qui vous fera rayonner davantage, il est primordial de savoir analyser les avantages généraux du marketing sur les plateformes, mais aussi les avantages spécifiques de chacune d’entre elles.Read Article
