La plupart des conseillers pensent que stimuler la croissance de leur activité signifie dire oui à chaque opportunité. Mais que se passe-t-il si la véritable voie vers la rentabilité consiste à savoir quand et comment dire non ?
Dans ce webinaire, Jeffrey MacDonald, fondateur et PDG de Wealth Wise Consulting, explique l'approche contre-intuitive qui aide les conseillers financiers à se développer plus rapidement, à réduire leur stress et à servir plus efficacement leurs clients les plus adaptés.
Fort de plus de 20 ans d'expérience et d'histoires de conseillers du monde réel, Jeffrey partage des mesures pratiques pour développer une activité florissante, en refusant les mauvais prospects et clients.
Vous apprendrez :
- Pourquoi accepter tous les clients peut nuire à la rentabilité, à la réputation et à la satisfaction des clients.
- Comment identifier les signaux d'alarme indiquant qu’un prospect n'est pas adapté.
- Comment refuser poliment des affaires tout en préservant les opportunités futures.
- Exemples réels de conseillers qui ont obtenu de meilleurs résultats avec moins de clients, mais des clients mieux adaptés
Que vous débutiez ou que vous réévaluiez votre portefeuille actuel, cette session vous offre un cadre éprouvé pour vous développer de manière plus intelligente, et pas seulement plus importante.
Répondez à ce quiz de 5 minutes après le webinaire pour obtenir 1 crédit de formation continue gratuit #
Sur la base des idées de Jeffrey, nous avons également créé le fiche de travail «Le cadre de quatre ajustements pour qualifier les prospects et les clients», un outil pratique pour vous aider à évaluer l'adéquation du client avant de dire oui.
