3 outils puissants dont chaque conseiller financier a besoin pour transformer sa pratique

Vous souhaitez faire passer votre pratique de conseil financier au niveau supérieur ?

En tant que conseiller financier, vous savez qu'il est important d'établir des relations solides avec vos clients, de créer des stratégies financières personnalisées et d'obtenir des résultats exceptionnels. Mais comme votre temps est de plus en plus sollicité, trouver les bons outils pour rationaliser vos processus peut faire toute la différence.

Nous comprenons les défis uniques auxquels vous êtes confrontés et offrons une suite de solutions innovantes conçues spécifiquement pour des conseillers comme vous. Que vous cherchiez à simplifier la gestion des clients, à créer des plans financiers complets ou à présenter des propositions de placement remarquables, nos outils peuvent vous aider à travailler plus intelligemment, et non plus difficilement.

Examinons trois outils essentiels qui peuvent transformer votre pratique et vous mettre sur la voie de la réussite.

Gérer les relations avec les clients sans effort avec Equisoft/connect #

La gestion efficace des relations avec les clients est au cœur de toute pratique de conseil financier réussie. Avec Equisoft/connect, vous obtenez un puissant outil de gestion de la relation client (CRM) conçu spécialement pour vous aider à simplifier et à améliorer la gestion des clients.

Cet outil vous aide à centraliser les données sur les clients, à faire le suivi des interactions et à automatiser les flux de travail, ce qui vous permet de ne jamais manquer un suivi ou une étape importante pour un client. Grâce à une intégration transparente avec vos systèmes et outils existants, Equisoft/connect vous permet de vous concentrer sur l'établissement de relations plus profondes et plus significatives avec vos clients.

Caractéristiques : Gestion centralisée des données clients

• Avantage : Toutes les informations sur les clients sont regroupées en un seul endroit pour un accès facile, ce qui réduit le temps passé à rechercher des données.

• Cas d’usage : Le profil financier complet du client peut être consulté rapidement au cours des réunions.

Caractéristiques : Flux de travail et rappels automatisés

• Avantage : Rationalise les tâches répétitives, ce qui vous permet de rester au fait des besoins des clients et des étapes clés.

• Cas d’usage : Recevez des rappels automatiques pour souhaiter un bon anniversaire à vos clients.
  

Caractéristiques : Tableaux de bord et rapports personnalisables

• Avantage : Fournit des informations personnalisées pour suivre les performances et prendre des décisions fondées sur des données.

• Cas d’usage : Consultez votre tableau de bord pour prioriser les tâches et les suivis.
  

Caractéristiques : Intégration avec les outils de l'industrie

• Avantage : Se connecte de manière transparente aux logiciels existants pour un flux de travail plus fluide et une réduction de la saisie manuelle des données.
• Cas d’usage : Planifiez une réunion de suivi dans Equisoft/connect et synchronisez-la automatiquement avec Google Agenda.

Caractéristiques : Stockage sécurisé et conforme des données

• Avantage : Garantit la protection des informations sensibles des clients et répond aux exigences réglementaires.
• Cas d’usage : Partagez en toute confiance des rapports financiers avec vos clients, en sachant que toutes les données sont stockées de manière sécurisée et conforme.

Caractéristiques : Suivi des communications avec les clients

• Avantage : Enregistre toutes les interactions avec les clients, ce qui vous aide à fournir un service personnalisé et à maintenir un engagement cohérent.
• Cas d’usage : Faites référence à des conversations antérieures pour formuler des recommandations personnalisées lors d'une réunion d'évaluation du client.

Élaborer des stratégies financières holistiques à l'aide d'Equisoft/plan #

L'élaboration de stratégies financières personnalisées est essentielle pour aider les clients à atteindre leurs objectifs. Equisoft/plan est un outil puissant qui permet d'élaborer des plans financiers holistiques et conformes, adaptés aux besoins particuliers de chaque client. Il facilite l'analyse approfondie de la situation financière actuelle, la modélisation de scénarios et la production d'informations exploitables pour la planification future.

En simplifiant les calculs complexes et en visualisant les résultats, Equisoft/plan permet une communication claire et efficace des stratégies, ce qui favorise la confiance dans les relations avec les clients. Il offre une solution complète pour créer des plans détaillés qui sont à la fois pratiques et faciles à comprendre.

Caractéristiques : Collecte rationalisée des données sur les clients

• Avantage :Simplifie la collecte des données en organisant les actifs, les passifs, les revenus et les dépenses en un seul endroit.
• Cas d’usage : Au cours d'une session d'accueil, saisissez efficacement tous les détails financiers du client dans le système, en veillant à ce que rien ne soit oublié.

Caractéristiques : Analyse complète des besoins financiers

• Avantage : Fournit des projections détaillées pour divers objectifs financiers, notamment la retraite, l'assurance, l'épargne-études et la gestion des dettes.
  
• Cas d’usage : Évaluer l'ensemble de la situation financière du client afin de déterminer le montant qu'il doit épargner pour les études de ses enfants et sa propre retraite.
  

Caractéristiques : Recommandations automatisées

• Avantage : Génère des suggestions de stratégies pour gagner du temps et améliorer l'efficacité de l'élaboration du plan.
• Cas d’usage : Examiner la répartition des placements recommandée par la plateforme et la personnaliser pour qu'elle corresponde mieux à la tolérance au risque du client.

Caractéristiques : Partage rapide et automatique des plans financiers

• Avantage : Permet de partager et d'examiner rapidement les plans pour obtenir un retour d'information ou une approbation, en veillant à ce qu'ils soient conformes à toutes les exigences requises.
• Cas d’usage : Partager un plan financier finalisé avec les principales parties prenantes pour qu'elles l'examinent avant de le présenter au client, ce qui permet de réduire les délais et de garantir l'exactitude des données.

Caractéristiques : Plan détaillé de pistes d'audit

• Avantage : Suit chaque modification apportée à un plan, ce qui assure la transparence et la responsabilité.
• Cas d’usage : Examiner la piste d'audit pour comprendre les ajustements apportés à un plan après qu'un client a demandé des modifications.

Caractéristiques : Intégration avec Equisoft/connect

• Avantage : Élimine la saisie de données en double en se synchronisant avec le CRM du conseiller, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les erreurs.

• Cas d’usage : Les données financières mises à jour d'un client saisies dans Equisoft/connect s'affichent automatiquement dans Equisoft/plan, assurant ainsi l'uniformité entre les outils.
  

Propositions gagnantes et rapports détaillés avec Equisoft/analyze #

La création de propositions de placement percutantes et de rapports complets est essentielle pour renforcer la confiance des clients et obtenir de meilleurs résultats. Equisoft/analyze fournit aux conseillers financiers les outils nécessaires pour élaborer des propositions de placement professionnelles, des énoncés de politique de placement (EPP) détaillés et des rapports d'analyse de portefeuille approfondis. Cette solution simplifie l'analyse de données complexes, ce qui permet aux conseillers de présenter des informations claires et exploitables qui trouvent un écho auprès des clients. En produisant des rapports visuellement attrayants et riches en données, Equisoft/analyze permet aux conseillers de faire des recommandations éclairées, de démontrer la valeur de leur expertise et d'aider leurs clients à atteindre leurs objectifs financiers.

Caractéristiques : Recommandations guidées pour les portefeuilles de placement

• Avantage :Aligne les propositions de placement sur les profils de risque des clients par le biais d'un processus exclusif en quatre étapes, améliorant ainsi l'adéquation et la satisfaction des clients.

• Cas d’usage :Créer une proposition de placement personnalisée pour un client, en veillant à ce que le portefeuille s'aligne sur sa tolérance au risque et ses objectifs à long terme.

Caractéristiques : Analyse complète des placements et des portefeuilles

• Avantage :Fournit plus de 20 mesures analytiques de niveau institutionnel, garantissant la conformité avec les directives relatives à l'adéquation et à la connaissance du produit, et éliminant la nécessité d'un logiciel supplémentaire.

• Cas d’usage : Au cours d'une réunion d'examen du portefeuille, utiliser des analyses détaillées pour expliquer la sous-performance d'une classe d'actifs spécifique et recommander des ajustements.

Caractéristiques : Scénarios hypothétiques flexibles

• Avantage : Permet aux conseillers de modéliser diverses variables d'analyse, telles que le calendrier, les entrées/sorties du compte et les seuils de rééquilibrage, afin d'obtenir des recommandations personnalisées et stratégiques.
  
• Cas d’usage : Modéliser l'impact de l'augmentation des contributions mensuelles à un fonds de retraite, en aidant le client à visualiser comment il peut atteindre son objectif d'épargne plus rapidement.

Caractéristiques : Module portail client

• Avantage : Offre une plateforme numérique et conviviale pour l'interaction avec les clients, automatisant les tâches fastidieuses et améliorant la satisfaction et la fidélisation des clients grâce à un accès en temps réel.
  
• Cas d’usage : Un client se connecte au portail pour consulter la performance actualisée de son portefeuille et télécharger les documents requis avant une réunion programmée, ce qui permet au client et au conseiller de gagner du temps.

Faites passer votre pratique au niveau supérieur - Prenez rendez-vous dès aujourd'hui ! #

Notre gamme de solutions—Equisoft/connect, Equisoft/plan, et Equisoft/analyze— offre aux conseillers financiers tout ce dont ils ont besoin pour simplifier leurs opérations, renforcer leurs relations avec leurs clients et offrir une valeur exceptionnelle. En intégrant ces puissantes solutions à votre pratique, vous pouvez rationaliser les flux de travail, élaborer des stratégies financières personnalisées et présenter des données qui inspirent la confiance.

Vous êtes prêt à améliorer votre pratique et à mieux servir vos clients ? Prenez rendez-vous avec notre équipe dès aujourd'hui pour découvrir comment les outils novateurs d'Equisoft peuvent transformer votre entreprise.

Travaillons ensemble pour rendre votre pratique consultative plus intelligente, plus efficace et prête pour l'avenir.