Intégrez automatiquement votre portefeuille de clients dans le CRM
Extrayez facilement les données clients à partir de notre vaste réseau de passerelles d’arrière-guichet, et ce, sans aucune saisie manuelle.
Equisoft/connect vous aide à gérer la conformité et les clients, afin que vous puissiez vous concentrer sur la gestion des relations.
Extrayez facilement les données clients à partir de notre vaste réseau de passerelles d’arrière-guichet, et ce, sans aucune saisie manuelle.
Des portefeuilles d’assurance et de placements à jour, accessibles en quelques secondes.
Plus besoin de vous connecter à d’innombrables sites Web d’assurance et de gestion du patrimoine.
Formation personnalisée, soutien technique et intégration automatisée des données : tout est prêt pour vous.
Couleurs, logos, exclusions de responsabilité, authentification unique avec d’autres outils pour conseillers de l’IPC : tout est possible.
Dès la connexion à l’application et à ses ramifications, tout est sécurisé.
Augmentez votre rendement grâce à des alertes automatiques vous informant des occasions de renouvellement et de vente incitative. Suivez vos résultats en produisant en toute simplicité des rapports sur les activités et pour la direction.
Téléchargez l’application Equisoft/connect et utilisez votre CRM en tout temps, où que vous soyez.
Notre solution vous permet d’intégrer facilement vos données. Nul besoin de recopier votre portefeuille de clients manuellement.
Les données sur les clients sont automatiquement versées dans le CRM grâce à notre vaste réseau de passerelles. C’est donc un portrait financier complet de vos clients qui vous attend.
Combinez Equisoft/connect aux applications Equisoft/plan et Equisoft/analyze pour former une suite d’outils pour conseillers si puissante que vous vous demanderez comment vous avez pu vous en passer.
Si vous travaillez avec un agent général (MGA), une agence générale de courtage (BGA) ou une société inscrite auprès de l'ACFM, nous pouvons extraire vos données directement.
