Equisoft/connect centralise assurance, investissements et profils clients en un seul endroit. Accédez instantanément à toutes les infos de vos clients, identifiez les opportunités de croissance et libérez-vous des tâches administratives, pour vous concentrer sur ce qui compte : vos clients.
Libérez-vous des tâches répétitives grâce à des fonctionnalités pensées pour votre métier.
Suivez chaque interaction client, patrimoine et dossier d'assurance dans un système sécurisé unique. Conçu spécifiquement pour les conseillers financiers, notre CRM vous assure une conformité réglementaire et une préparation d'audit efficace.
Regroupez toutes vos communications clients au même endroit. Notre système email et calendrier intégré s'harmonise avec vos outils existants, simplifie votre organisation et vous assure de ne rien laisser passer.
Conservez tous vos documents clients au même endroit, sans limite d'espace et sans frais supplémentaires.
Suivez chaque opportunité du premier contact jusqu'à la signature grâce à des rappels automatiques et des tableaux de bord visuels qui vous permettent de maîtriser votre pipeline en toute simplicité.
Vos données clients se synchronisent automatiquement grâce à notre vaste réseau de partenaires en assurance et investissement.
Nous nous connectons directement à vos partenaires - agences générales (AGC/MGA), compagnies d'assurance et firmes de placement réglementées par l'OCRI - pour extraire et unifier vos données.
Synchronisez vos outils préférés et travaillez sans interruption pour une productivité maximale.
Il centralise vos données clients, automatise vos processus répétitifs et s'intègre parfaitement avec nos outils de planification et d'analyse.
Résultat ? Une suite complète qui comprend votre métier et vous libère du temps.
Chuck N.
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