PlanVie

PlanVie aide les conseillers à réaliser des analyses financières tant pour la planification de la retraite que pour les besoins de protection. La plateforme offre une panoplie de fonctionnalités conçues pour aider le conseiller dans sa pratique et favoriser la compréhension du client.

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Passerelle d'importation des données clients d'Equisoft/connect

La passerelle Equisoft/connect permet d'importer les clients du CRM Equisoft/connect vers notre système d'analyses financières PlanVIE, incluant la mise à jour des données (informations de base du client, investissements par type de régime et le portefeuille d'assurance).

Un système conçu pour optimiser la relation client/conseiller.

Notre système offre une panoplie de fonctionnalités conçues pour aider le conseiller dans sa pratique et favoriser la compréhension du client.

De plus, PlanVIE vous procure 4 analyses financières distinctes :

  • PlanVIE, le plan financier global;
  • l'analyse des besoins financiers (ABF);
  • l'analyse des besoins d'affaires (ABA), qui détermine avec précision les besoins des actionnaires et employés clés en assurance vie et maladies graves;
  • et, sans oublier, l'analyse des besoins en placements (ABP), qui permet de créer une entente sur la tolérance au risque du client pour chacun des régimes de son portefeuille.