L'intégration d'AdvisorFlow avec Equisoft/connect garantit un transfert rapide des données et des remplissages automatiques pour les conseillers utilisant actuellement les deux plateformes
La solution sécurisée et basée sur le cloud d'AdvisorFlow offre une transition facile vers le numérique, en répondant aux défis de l'intégration à distance avec une interface conviviale, en maintenant un engagement client élevé même sans réunions en personne.
Les conseillers peuvent gérer et accéder efficacement aux informations détaillées de tous leurs clients à partir d’une plateforme unique et organisée.
Les équipes de conseillers peuvent collaborer efficacement grâce à des rôles hiérarchisés : directeur, conseiller associé, conseiller administratif. Avec AdvisorFlow, les conseillers peuvent également transférer de manière transparente les informations sur les clients et collaborer avec les membres de l'équipe, garantissant ainsi des transitions fluides et une prise en charge complète des clients.
Un conseiller envoie un lien vers un formulaire d'accueil en ligne via AdvisorFlow, intégré à Equisoft/Connect. Le nouveau client remplit le formulaire, et les informations sont automatiquement intégrées à sa fiche client dans Equisoft/Connect, éliminant la saisie manuelle