Comment ça fonctionne?
L'intégration entre Focal et Equisoft/connect est directement disponible depuis l'application Focal. Il faut deux minutes pour démarrer avec Focal et quelques secondes pour compléter l'intégration avec Equisoft.
Focal est la plateforme de productivité IA conçue pour les conseillers financiers canadiens. Elle transforme les conversations en actions en automatisant la préparation de réunion, la prise de notes, les courriels de suivi et les flux CRM.
Focal s'intègre de manière transparente avec Equisoft/connect pour transmettre des résumés de réunion structurés et des tâches directement dans votre CRM. Chaque conversation client est automatiquement capturée, résumée et synchronisée au bon dossier contact. Focal génère également des briefings pré-réunion en extrayant les données de votre calendrier Equisoft/Connect et de vos dossiers clients, vous assurant d'être préparé pour chaque interaction sans vérifier plusieurs systèmes.
L'intégration entre Focal et Equisoft/connect est directement disponible depuis l'application Focal. Il faut deux minutes pour démarrer avec Focal et quelques secondes pour compléter l'intégration avec Equisoft.