Le grand transfert de patrimoine est en marche : comment les conseillers financiers peuvent s’imposer auprès des clients milléniaux
Lire l'étude de casL'essor de l’investisseuse : comment les conseillers peuvent-ils mieux répondre à leurs besoins ? (Partie 2 sur 2)
Lire l'étude de casCharles Pedneault
Vice-Président, Solutions d'assurance, distribution
Charles possède une vaste expérience du secteur de la gestion de patrimoine acquise en tant que planificateur financier indépendant certifié, ainsi qu’une véritable passion pour l’aspect transformateur de la technologie qu’il partage avec tous les membres de l’équipe d’Equisoft. Il n’a pas son pareil pour optimiser, à l’aide des technologies, les opérations des distributeurs et la productivité des conseillers, ce qui fait de lui une précieuse source de savoir pour les institutions financières.
- Plus de 10 ans d’expérience en assurance vie et placement
- Expérience en tant que planificateur financier indépendant certifié (CFP)
- A soutenu la transformation technologique de dizaines d’agents généraux et d’AGA
- Conseille de nombreuses institutions financières sur l’utilisation des technologies pour optimiser les opérations des conseillers
En tant que Vice-Président, Solutions d'assurance, distribution, Charles s’emploie à défricher de nouveaux marchés en démontrant comment la technologie peut résoudre certains des plus grands défis du domaine de la distribution d’assurance. Il met à profit son expérience pour illustrer la valeur des outils d’Equisoft en s’appuyant sur des études de cas sur mesure et des données financières concrètes.