Recommandations de portefeuilles de placement guidées
Grâce à notre procédure exclusive en 4 étapes, chaque recommandation s’harmonise avec le profil de risque de l’épargnant
Notre plateforme tout-en-un accélère le travail du conseiller, optimise l’efficacité opérationnelle et améliore l’expérience de l’épargnant. Elle est idéale pour les conseillers indépendants, les courtiers en valeurs mobilières, les CMA et les sociétés de fonds.
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Appliquez les directives de convenance et de connaissance produit au moyen de plus de 20 indicateurs analytiques de qualité institutionnelle. Les analyses se basent sur des informations issues de fournisseurs tiers de données fiables (fonds communs, FNB, comptes gérés séparément, actions, fonds distincts et rentes variables), et parfois même de votre propre flux de données personnalisées. Aucun logiciel d’analyse supplémentaire requis.
Les variables d’analyse sont l’horizon temporel, les rentrées et sorties, le réinvestissement des distributions, le rééquilibrage des seuils et le statut fiscal.
Automatisez les tâches fastidieuses qui empêchent les conseillers et l’équipe de soutien de se consacrer à des activités plus utiles.
Vous pouvez robotiser entièrement une partie de vos comptes clients ou créer une solution hybride avec interaction client-conseiller dans un environnement adapté au mobile.
Plus de canaux d’accès et d’interactions peuvent amener des taux de satisfaction et de fidélisation plus élevés.