Equisoft/analyze accélère les ventes grâce à des analyses approfondies et un processus guidé de positionnement des produits de placement.
Equisoft/analyze combine intelligemment l'analyse comparative de fonds et l'optimisation de portefeuille. Cette approche bicéphale vous offre une vue d'ensemble complète !
Révolutionnez vos conseils de placement avec l'outil qui transforme la comparaison de fonds en avantage concurrentiel. Prenez des décisions éclairées instantanément tout en garantissant une conformité parfaite.
Transformez la complexité des portefeuilles en succès clients instantané avec l'outil qui révolutionne la planification d'investissement en 4 étapes simples. De l'analyse à la proposition finale, maximisez vos performances en un temps record.
Réduisez drastiquement votre temps d'analyse grâce à l'automatisation intelligente. Equisoft/analyze transforme des heures de recherche manuelle en analyses complètes instantanées, vous permettant de consacrer plus de temps à vos clients et à développer votre portefeuille.
Présentez des analyses détaillées et des rapports conformes personnalisés qui positionnent votre expertise au niveau supérieur. Vos clients bénéficient de recommandations basées sur des données précises et des comparaisons approfondies que seuls les meilleurs conseillers peuvent offrir.
Augmentez significativement votre taux de conversion grâce à des propositions sur-mesure et des justifications données probantes. La technologie FundAdvantage identifie automatiquement les meilleures opportunités et fournit les arguments de vente qui éliminent les hésitations clients.
Vos informations clients se synchronisent automatiquement entre Equisoft/analyze et votre CRM Equisoft/connect, éliminant la double saisie et les erreurs de transcription. Une connectivité unique sur le marché.
Principales fonctionnalités
Comparaisons illimitées
Flux de fonds communs, FNB et actions
Favoris au niveau utilisateur
Sauvegarder et gérer les portefeuilles
Filtre FNB et fonds communs
FundAdvantage (Recommandations de fonds pairs)
Fiches techniques (Aperçu de fonds PDF)
Langues (anglais et français)
Analyse comparative
Comparer jusqu'à 5 fonds côte à côte
Analyse de comparaison des pairs (utilisée pour KYP)
Comparer le portefeuille actuel au portefeuille proposé (jusqu'à 3)
Analyse de stratégie de portefeuille (Actif, Secteur, Capitalisation boursière, Géographique)
Sauvegarder et gérer les stratégies de portefeuille
Questionnaire de profil d'investisseur (bientôt disponible)
Comparer la performance (Cumulative, Traînante, Année civile)
Comparer aux indices
Comparer les risques et statistiques avancées
Analyse de répartition des actions
Analyse de répartition des revenus fixes
Comparaison ESG
Simulation des frais
Leaders Lipper
Yves L.
La solution parfaite pour les conseillers autonomes qui veulent centraliser leurs données clients et automatiser leurs processus administratifs.
Tarifs préférentiels pour nos partenaires stratégiques. Visitez notre page de partenaires pour plus d'information !
Peu importe la taille de votre équipe, nous offrons des tarifs compétitifs adaptés à vos besoins. Contactez-nous pour obtenir plus d'information !
Démarquez-vous avec des analyses concurrentielles automatisées, des rapports sur-mesure à votre image et des recommandations intelligentes qui positionnent vos équipes comme des leaders du marché.