Les GRC génériques vous obligent à faire tout le travail. Equisoft/connect a été conçu pour que vous n'ayez pas à le faire.
Téléchargez le tableau comparatif complet.
| 30 000+ | 80+ | 90 % |
|---|---|---|
| conseillers partout au Canada | intégrations d'assureurs actives | taux de satisfaction client |
Ces problèmes vous semblent familiers ? #
- Chaque matin, vous commencez par copier manuellement des données depuis les portails des assureurs vers votre logiciel de gestion de la relation client (GRC).
- La documentation de conformité repose sur des exportations, des feuilles de calcul et des efforts manuels.
- Votre GRC n'a pas été conçu pour l'assurance canadienne, ce qui vous oblige à composer avec ses lacunes.
- Vous payez pour une plateforme conçue pour des équipes de vente d'autres secteurs.
Rassurez-vous, ces problèmes de processus ne vous sont pas propres. Ce sont les symptômes de l'utilisation d'une plateforme qui n'a pas été conçue pour votre secteur.
Ce qui distingue Equisoft/connect #
| 7 heures | 3 fois plus | 1 jour |
|---|---|---|
| économisées chaque semaine sur les tâches administratives | de revues de clients réalisées par mois | pour être pleinement opérationnel |
La plupart des GRC sont des outils horizontaux. Ils sont conçus pour servir aussi bien un agent immobilier, un représentant des ventes qu'un conseiller financier. Cela se traduit par une longue liste de fonctionnalités, mais très peu qui conviennent réellement à votre pratique.
Equisoft/connect est conçu verticalement, pour un seul public : les conseillers financiers et les professionnels de l'assurance au Canada.
Comment se compare Equisoft/connect ? #
Nous avons préparé un comparatif d'Equisoft/connect avec trois GRC couramment évalués par les conseillers canadiens : Cloven, Laylah et Maximizer. Téléchargez le comparatif pour évaluer ce qui compte réellement pour votre pratique.
Pourquoi les conseillers réévaluent leur GRC en 2026 #
- Les réformes axées sur le client (RAC) de l'OCRI ont relevé les normes de documentation. Beaucoup de conseillers constatent que leurs outils actuels peinent à suivre le rythme.
- Le virage vers la rémunération à honoraires a rendu la segmentation de la clientèle et le suivi des activités plus essentiels que jamais.
- Une pratique en croissance a besoin d'outils évolutifs, et non de plateformes exigeant des contournements constants pour les données d'assurance canadiennes.
Approfondissez vos connaissances #
Votre GRC est le fondement sur lequel repose votre pratique. Il vaut la peine de vous assurer qu'il a été conçu pour votre secteur.
- Six conseils pour mettre en œuvre efficacement une solution GRC pour conseillers : Tirer le meilleur parti de votre GRC commence par la façon dont vous le configurez. Six façons concrètes d'optimiser votre plateforme et votre pratique dès le premier jour.
- 6 façons dont Equisoft améliore les relations clients [Cahier de travail] : Un cahier de travail pratique pour les conseillers qui souhaitent bâtir des relations clients plus solides et plus durables, avec un cadre applicable dès maintenant.
- 4 pratiques exemplaires d'intégration pour bâtir d'excellentes relations clients : Les premières impressions comptent. Quatre pratiques exemplaires pour réussir l'intégration des clients à tout coup.
- 5 conseils pour utiliser un outil GRC afin de simplifier la conformité : Cinq conseils pour utiliser votre GRC afin de simplifier les exigences de conformité, pour consacrer moins de temps à la documentation et plus de temps à vos clients.
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