La transition vers une pratique sans papier peut vous faire gagner beaucoup de temps, réduire les problèmes d'administration et de conformité et augmenter votre productivité. Un bon CRM spécifique aux conseillers est la clé de voûte d'une transition efficace des kilos de papier vers un avenir propre et numérique.
Dans cet article, nous verrons comment les meilleurs conseillers utilisent leurs solutions CRM pour faire progresser leur entreprise. Lisez la suite pour découvrir six façons de tirer le meilleur parti de votre CRM et d'optimiser votre pratique.
1. Commencez par définir des objectifs clairs pour votre CRM #
Pour tirer le meilleur parti de votre CRM, il est important d'identifier votre besoin commercial le plus pressant, puis d'axer votre activité CRM sur la résolution de ce problème. Certains conseillers souhaitent par exemple augmenter leur chiffre d'affaires, tandis que pour d'autres, la clé du succès est de trouver plus de temps. Quel que soit le facteur déterminant, un CRM spécifique aux conseillers peut vous aider à y parvenir.
Par exemple, si vous souhaitez consacrer plus de temps à vos clients, vous pouvez utiliser votre CRM pour identifier les étapes de vos processus de marketing, de vente et de service. Vous pouvez ensuite automatiser autant de tâches que possible, tout en cherchant à déléguer le reste. Enfin, vous pouvez utiliser les nombreuses et puissantes fonctionnalités du CRM (telles que les modèles de courrier électronique et de documents) pour réduire les efforts et éliminer les activités redondantes (comme le fait de devoir rédiger un courrier électronique d'invitation à un entretien annuel chaque fois que vous devez en envoyer un).
2. Maîtriser le logiciel #
Une fois que vous avez clairement défini les objectifs que vous souhaitez tirer de votre CRM, l'étape suivante consiste à commencer à maîtriser le logiciel. Plus vous le maîtriserez, plus vous économiserez du temps et des efforts, plus vous serez en mesure d'exploiter la puissance des outils de productivité du CRM et meilleure sera l'expérience de vos clients.
Pour tirer pleinement parti de votre CRM, prenez le temps de consulter toutes les ressources que le fournisseur de CRM met à votre disposition. Il s'agit souvent de participer à des webinaires, de regarder des vidéos et des didacticiels, de lire des articles, tous conçus pour vous apprendre comment fonctionnent les fonctionnalités du CRM.
Dans la mesure du possible, ne vous limitez pas à l'éditeur pour trouver d'autres possibilités de formation. Discutez avec des grossistes et d'autres conseillers de la manière dont ils utilisent leur CRM. Assistez à des conférences et à des séminaires pour vous familiariser avec les meilleures pratiques en matière de gestion de la relation client qui pourraient avoir un impact sur votre entreprise. Investissez le temps nécessaire pour devenir un expert et vous obtiendrez un triple retour sur investissement.
3. Créer des comptes pour le personnel (et leur déléguer des activités) #
L'optimisation et l'effet de levier sont deux approches clés pour faire croître votre entreprise. L'optimisation consiste à évaluer tous les flux de travail de votre pratique et à chercher à les rationaliser pour gagner en efficacité. L'effet de levier décrit la manière dont vous pouvez exploiter le temps et les talents des autres, ainsi que la technologie, pour multiplier votre efficacité. En bref, il s'agit de déléguer des tâches au personnel et aux logiciels afin que vous puissiez travailler au plus haut niveau de vos capacités.
Les CRM sont d'excellents outils pour vous aider à optimiser et à tirer parti de l'effet de levier. Les CRM spécifiques aux conseillers vous permettent de créer des comptes d'associés afin que vous, votre personnel et vos conseillers associés ou juniors puissiez travailler en collaboration. Une fois que vous avez donné à vos collaborateurs l'accès à votre CRM, vous pouvez leur assigner des tâches et suivre leurs progrès, ce qui facilite la délégation et la gestion. De même, vous pouvez suivre l'activité de vos conseillers associés et juniors, voir comment ils se situent par rapport aux opportunités de vente et à leurs objectifs, ce qui vous permet de les coacher ou de leur offrir de l'aide si nécessaire.
4. Élaborer un processus d'évaluation des clients rationalisé et efficace #
Une fois que vous avez mis en place votre CRM, vous pouvez l'utiliser pour définir le processus à suivre pour effectuer un bilan avec chacun de vos clients. Dans votre CRM, vous pouvez configurer chaque évaluation de client comme une opportunité de vente afin de pouvoir suivre vos progrès tout au long du processus. De plus, votre CRM vous permettra d'extraire facilement les données de chaque client à partir d'un emplacement centralisé, d'utiliser des modèles de courriels pour les contacter avant l'examen et leur expliquer le processus que vous allez suivre, et même de procéder à une évaluation numérique de la situation financière si votre CRM permet une telle intégration. Un CRM spécifique au conseiller vous permettra de prendre des notes pendant la réunion, de les joindre au dossier CRM de votre client et de planifier toutes les tâches de suivi pour vous et votre personnel.
5. Votre CRM peut vous aider à améliorer votre service #
Un CRM spécifique aux conseillers regroupe vos données clients et les enregistrements de toutes les interactions passées avec chaque client. Cela signifie qu'à chaque fois qu'un client appelle, vous, ou n'importe quel membre de votre pratique, pouvez immédiatement accéder aux informations dont il a besoin pour répondre à ses demandes. Les CRM vous permettent de tout savoir sur votre client au moment où vous avez besoin de l'information, plutôt que d'avoir à fouiller dans des dossiers et de la paperasse ou à trouver des documents numériques pour vous mettre à jour. Ce lien instantané avec le client crée une immédiateté et une confiance. Il vous présente non seulement comme un professionnel, mais aussi comme un conseiller qui connaît le client et ses préoccupations. En outre, le fait de ne pas avoir à consacrer du temps ou des efforts à la recherche d'informations vous permet de concentrer toute votre attention sur le client et ses besoins.
6. Ne devenez pas le goulot d'étranglement de votre pratique #
Lorsque de nombreux conseillers commencent dans le métier, ils trouvent qu'il est facile de gérer les relations parce qu'ils ne traitent qu'avec quelques dizaines de personnes. Il n'est pas difficile de se rappeler où vous en êtes dans le processus de marketing avec chacun d'entre eux. Il n'est pas non plus difficile de se rappeler depuis combien de temps vous n'avez pas effectué d'évaluation annuelle avec l'un d'entre eux.
Mais à mesure que votre clientèle s'élargit, il devient plus difficile de gérer manuellement les relations avec les clients. Vous devenez victime de votre propre succès. Pour développer votre entreprise, vous devez vous décharger de la responsabilité de gérer un nombre croissant de relations, — et c'est là qu'une solution CRM devient inestimable. Elle assure le suivi de toutes vos activités, vous tient informé de l'état d'avancement de vos relations avec chaque client et vous indique ce qu'il convient de faire aujourd'hui pour vous rapprocher de vos objectifs.
Un bon CRM spécifique aux conseillers ne soulage pas seulement le stress, il améliore l'expérience client et signifie que vos revenus ne sont plus limités par ce que vous pouvez retenir dans votre tête.
Récapitulation #
L'essence de tous les bons CRM est qu'ils éliminent le fardeau de la mémorisation, du classement, de la recherche et de la conformité. Au lieu de cela, ils automatisent la routine, vous libérant ainsi pour travailler au plus haut niveau de vos capacités. Leurs puissantes fonctionnalités vous permettent de créer des expériences client extraordinaires et vous redonnent le temps nécessaire pour en tirer profit.
