Bienvenue aux Conseils pour changer les pratiques des conseillers financiers de la part de 6 experts de l'industrie, un webinaire spécial présentant les meilleures idées de 2024 pour vous aider à planifier et à exceller en 2025. Nous avons rassemblé des stratégies exploitables et des conseils éprouvés de ces professionnels de premier plan :
- James Pollard - Animateur du podcast « Financial Advisor Marketing », fondateur de TheAdvisorCoach.com
- Deepak Patel - Fondateur, concepteur et architecte en chef du produit. Fintello
- Evan Inglis - Consultant financier exécutif, IG Wealth Management
- Jami Monte - PDG et fondatrice, Chillbooks
- Elie Nour - PDG, Nour Private Wealth
- Lori Power - Présidente, MP Benefits Inc.
Dans ce webinaire de 40 minutes, vous apprendrez les meilleures stratégies partagées par ces experts au cours de l'année écoulée, conçues pour vous donner les moyens d'agir à l'aube de 2025. Les sujets abordés sont les suivants
- Meilleures pratiques en matière de marketing numérique
- Renforcer les relations avec les clients
- Stratégies pour les clients à valeur nette élevée
- Conseils pour la planification successorale
À la fin de cette session, vous disposerez d'une boîte à outils contenant les stratégies les plus efficaces pour renforcer vos relations avec les clients, rationaliser vos flux de travail et stimuler la croissance. Ces idées sont conçues pour vous aider à fixer des objectifs solides pour 2025 et à les atteindre en toute confiance.
