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Advisor Marketing
Stratégies de marketing sur les réseaux sociaux et de marketing de contenu pour les conseillers financiers
Ce webinaire éligible des crédits de formation continue (FC) est spécialement conçu pour les conseillers financiers qui cherchent à établir une présence robuste en ligne et à se servir du marketing numérique pour repérer et attirer des clients potentiels.Voir la vidéo -
Corporate News
Equisoft annonce une nouvelle série de webinaires donnant droit à des unités de formation continue pour les conseillers financiers et les conseillers en assurance
Ressource complète en ligne, Equisoft propose aux conseillers financiers des webinaires qui regorgent de précieuses informations et débouchent sur des unités de formation continue.Read Press Release -
Advisor Marketing
[Fiche de travail] évaluez vos compétences, forces et intérêts pour trouver votre niche
Notre liste de vérification plus que complète vous aidera à faire une autoévaluation et une analyse de votre clientèle, de vos revenus et du marché.Workbook Workbook -
Sales Growth for Advisors
La technologie au service de la dynamique des ventes et des interactions de conseil
Passez à la vitesse supérieure grâce à la mise en œuvre stratégique de solutions de gestion de la relation client (CRM) et d’analyse des besoins financiers (ABF).Lire l'article -
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Conseillers financiers : maîtrisez l’acquisition de clients, la fidélisation et la vente croisée
Assistez à ce webinaire instructif et regorgeant de stratégies pratiques et de recommandations concrètes pour redéfinir l’approche de la relation client.Voir la vidéo -
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Conseillers financiers : comment bâtir votre plan marketing
Joignez-vous à nos experts et explorez en détail les stratégies, les tactiques et les outils qui vous aideront à établir un plan marketing capable de vous différencier de vos concurrents.Voir la vidéo -
Advisor Marketing
La spécialisation au cœur de la réussite : identifier la niche parfaite pour votre pratique
Découvrirez le processus stratégique pour trouver votre créneau de prédilection et y prospérer.Voir la vidéo -
Advisor Productivity
La conformité sans stress
Un CRM peut vous aider à gérer la conformité sans stresser tout en créant une expérience client formidable. Voici comment.Read Article -
Advisor Productivity
Le conseiller moderne laisse place à la technologie, pense stratégiquement et priorise la clientèle
L’évolution technologique, les bouleversements réglementaires et les changements démographiques ont provoqué la transformation du rôle de conseiller. Voici, en cinq points importants, ce qui distingue le conseiller moderne.Read Article -
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Accroître la sécurité et la satisfaction des clients : guide de vente croisée pour les conseillers
Les conseillers ont pour mandat de protéger les gens, y compris les familles. Le but de la vente croisée, c’est de révéler tous leurs besoins et d’offrir des solutions en conséquence – pour favoriser la sécurité et la stabilité financière des clients.Read Article -
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Top 5 des lectures les plus populaires du trimestre
Nous avons mis en lumière le contenu des conseillers les plus performants de ce trimestre, couvrant des sujets clés tels que la croissance de la pratique, la maximisation de l'efficacité et la construction d'une niche.Read Article -
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Equisoft et VieFONDS joignent leurs forces pour transformer la gestion du patrimoine et les activités d’arrière-guichet
Equisoft est fière d’annoncer l’intégration stratégique de VieFONDS, un important fournisseur de solutions d’arrière-guichet pour les courtiers en placement canadiens.Lire l'article -
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Que vaut votre temps?
L’optimisation de vos affaires dépend de deux facteurs très importants : l’efficacité et la sélection stratégique des tâches. Pour réussir, vous devez comprendre la valeur de votre temps et faire des choix conscients quant aux tâches à remplir.Read Article -
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Comment encourager un client à se décider?
Découvrez nos trois meilleurs trucs pour transformer un processus décisionnel difficile en expérience client inégalée afin d’acquérir un nouveau client.Read Article -
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Les solutions numériques au service des conseillers canadiens : exigences en fait de réformes axées sur le client et de connaissance du client
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