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La conformité sans stress
Un CRM peut vous aider à gérer la conformité sans stresser tout en créant une expérience client formidable. Voici comment.Read Article -
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Le conseiller moderne laisse place à la technologie, pense stratégiquement et priorise la clientèle
L’évolution technologique, les bouleversements réglementaires et les changements démographiques ont provoqué la transformation du rôle de conseiller. Voici, en cinq points importants, ce qui distingue le conseiller moderne.Read Article -
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Accroître la sécurité et la satisfaction des clients : guide de vente croisée pour les conseillers
Les conseillers ont pour mandat de protéger les gens, y compris les familles. Le but de la vente croisée, c’est de révéler tous leurs besoins et d’offrir des solutions en conséquence – pour favoriser la sécurité et la stabilité financière des clients.Read Article -
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Top 5 des lectures les plus populaires du trimestre
Nous avons mis en lumière le contenu des conseillers les plus performants de ce trimestre, couvrant des sujets clés tels que la croissance de la pratique, la maximisation de l'efficacité et la construction d'une niche.Read Article -
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Equisoft et VieFONDS joignent leurs forces pour transformer la gestion du patrimoine et les activités d’arrière-guichet
Equisoft est fière d’annoncer l’intégration stratégique de VieFONDS, un important fournisseur de solutions d’arrière-guichet pour les courtiers en placement canadiens.Lire l'article -
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Que vaut votre temps?
L’optimisation de vos affaires dépend de deux facteurs très importants : l’efficacité et la sélection stratégique des tâches. Pour réussir, vous devez comprendre la valeur de votre temps et faire des choix conscients quant aux tâches à remplir.Read Article -
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Comment encourager un client à se décider?
Découvrez nos trois meilleurs trucs pour transformer un processus décisionnel difficile en expérience client inégalée afin d’acquérir un nouveau client.Read Article -
Financial Needs Analysis
Les solutions numériques au service des conseillers canadiens : exigences en fait de réformes axées sur le client et de connaissance du client
Pour faciliter le respect des réformes axées sur le client, les conseillers doivent se servir des outils numériques pour recueillir les données et comparer les fonds. C’est ainsi qu’ils peuvent se consacrer aux clients.Read Article -
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Comment devenir le conseiller de référence dans votre créneau
Voici trois stratégies dont se servent les meilleurs conseillers financiers pour faire briller leur marque dans leur créneau.Read Article -
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8 stratégies pour vous démarquer dans votre créneau
Voici comment vous démarquer, dominer la concurrence et laisser une empreinte indélébile dans votre créneau.Read Article -
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6 astuces pour bien exploiter une solution de gestion de la relation client (CRM) conçue pour les conseillers
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Se spécialiser, c’est la clé : comment trouver le créneau idéal pour votre entreprise
Lisez l’article pour découvrir les trois étapes que les meilleurs conseillers ont suivies pour trouver leur créneau.Read Article -
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Nouvelles stratégies de croissance pour les conseillers en assurance
Nouvelles stratégies de croissance pour les conseillers en assurance : téléchargez notre e-book dès aujourd’hui!Read eBook -
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Acheter et évaluer des portefeuilles de clients pour les conseillers
L’achat d’un portefeuille de clients peut changer la donne lorsque vous souhaitez élargir votre clientèle. Mais avant de vous lancer, lisez cet article pour savoir comment évaluer ce type de portefeuille et en tirer le meilleur parti possible.Read Article -
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La culture d’entreprise : pourquoi c’est important et comment la bâtir
Voici comment les meilleurs conseillers développent une culture autour de leur pratique.Read Article -
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Rentabilisez votre pratique
Vous voulez rentabiliser votre pratique ?Jetez un coup d'œil à ces deux stratégies toutes simples qui peuvent vous aider à réduire les coûts et augmenter vos revenus.Read Article -
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La mentalité de rupture, ou comment changer le paradigme pour améliorer votre stratégie d’entreprise
Trois choses à cibler pour bousculer (positivement) vos habitudes de conseiller.Read Article -
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3 étapes pour intégrer le marketing stratégique à vos activités
Comment intégrer le marketing stratégique à vos activités de conseil pour obtenir de meilleurs résultats?Read Article
