Établir de solides relations avec vos clients, élaborer des stratégies financières personnalisées et obtenir des résultats exceptionnels : tout cela demande du temps, et le vôtre est limité. Les bons outils peuvent optimiser vos processus pour que vous puissiez vous concentrer sur l’essentiel : vos clients.
Voici quatre outils qui peuvent vous aider à simplifier la gestion de vos clients, à bâtir des plans financiers complets, à produire plus rapidement des soumissions d’assurance vie et à présenter des propositions de placement remarquables.
Découvrons quatre outils essentiels qui peuvent transformer votre pratique et vous mettre sur la voie de la réussite.
Gérez sans effort vos relations avec les clients grâce à Equisoft/connect #
Bien gérer les relations avec les clients est au cœur de toute pratique de conseil réussie. Equisoft/connect est une solution de gestion de la relation client (GRC) conçue spécialement pour les conseillers. Elle centralise les données des clients, assure le suivi des interactions et automatise les processus afin que vous ne manquiez jamais un suivi ni une étape importante. Comme elle s’intègre à vos outils existants, vous pouvez vous concentrer sur le développement de relations plus profondes.
Caractéristique : Gestion centralisée des données clients #
- Avantage : Toutes les informations sur les clients réunies au même endroit pour un accès facile, ce qui réduit le temps passé à chercher des données.
- Cas d’usage : Complétez rapidement le profil financier de vos clients pendant vos rencontres.
Caractéristique : Processus et rappels automatisés #
- Avantage : Optimise les tâches répétitives pour que vous restiez au fait des besoins des clients et des étapes clés.
- Cas d’usage : Recevez des rappels automatiques pour les suivis et les étapes clés de vos clients.
Caractéristique : Tableaux de bord et rapports personnalisables #
- Avantage : Fournit des éclairages sur mesure pour suivre votre rendement et prendre des décisions fondées sur les données.
- Cas d’usage : Consultez votre tableau de bord pour déterminer les tâches et les suivis à traiter en priorité.
Caractéristique : Intégration aux outils du secteur #
- Avantage : Se connecte aux logiciels existants pour fluidifier vos processus et réduire la saisie manuelle de données.
- Cas d’usage : Planifiez une rencontre de suivi dans Equisoft/connect, et elle se synchronise automatiquement avec Google Agenda.
Caractéristique : Stockage sécurisé et conforme des données #
- Avantage : Garantit la protection des renseignements sensibles des clients et le respect des exigences réglementaires.
- Cas d’usage : Partagez des rapports financiers en toute confiance, car toutes les données sont stockées de façon sécurisée et conforme.
Caractéristique : Suivi des communications avec les clients #
- Avantage : Consigne toutes les interactions avec les clients, ce qui vous aide à offrir un service personnalisé et à maintenir un engagement constant.
- Cas d’usage : Consultez les conversations antérieures pour formuler des recommandations personnalisées lors d’une rencontre de suivi avec un client.
Élaborez des stratégies financières holistiques avec Equisoft/plan #
Les stratégies financières personnalisées sont essentielles pour aider les clients à atteindre leurs objectifs. Equisoft/plan vous aide à élaborer des plans financiers holistiques et conformes, adaptés aux besoins de chaque client, grâce à une analyse approfondie des finances actuelles, à la modélisation de scénarios et à des informations exploitables. En simplifiant les calculs complexes et en visualisant les résultats, l’outil facilite l’explication de vos stratégies et renforce la confiance des clients.
Caractéristique : Collecte optimisée des données clients #
- Avantage : Simplifie la collecte de données en regroupant au même endroit les actifs, les passifs, les revenus et les dépenses.
- Cas d’usage : Pendant une séance d’accueil, saisissez efficacement tous les renseignements financiers d’un client pour ne rien oublier.
Caractéristique : Analyse complète des besoins financiers #
- Avantage : Fournit des projections détaillées pour divers objectifs financiers, notamment la retraite, l’assurance, l’épargne-études et la gestion des dettes.
- Cas d’usage : Évaluez l’ensemble de la situation financière d’un client pour déterminer combien il doit épargner à la fois pour les études de son enfant et pour sa propre retraite.
Caractéristique : Recommandations automatisées #
- Avantage : Génère des suggestions de stratégies pour gagner du temps et améliorer l’efficacité de l’élaboration des plans.
- Cas d’usage : Examinez les répartitions de placements recommandées par la plateforme et personnalisez-les pour mieux les harmoniser à la tolérance au risque d’un client.
Caractéristique : Partage rapide et automatique des plans financiers #
- Avantage : Permet de partager et de réviser rapidement les plans pour obtenir des commentaires ou une approbation, et d’assurer leur conformité à toutes les exigences nécessaires.
- Cas d’usage : Partagez un plan financier finalisé avec les principales parties prenantes pour qu’elles le révisent avant de le présenter au client, ce qui réduit les délais et garantit l’exactitude.
Caractéristique : Pistes de vérification détaillées pour chaque plan #
- Avantage : Suit chaque modification apportée à un plan, ce qui assure la transparence et l’imputabilité.
- Cas d’usage : Consultez la piste de vérification pour comprendre les ajustements apportés après qu’un client a demandé des modifications.
Caractéristique : Intégration à Equisoft/connect #
- Avantage : Élimine la double saisie de données grâce à la synchronisation avec votre GRC, ce qui fait gagner du temps et réduit les erreurs.
- Cas d’usage : Les renseignements à jour d’un client saisis dans Equisoft/connect sont automatiquement reportés dans Equisoft/plan, ce qui assure la cohérence des deux outils.
Caractéristique : Intégrations étendues #
- Avantage : Étend les capacités grâce à l’intégration d’outils populaires comme Tchat, SendGrid, Mailchimp, Gmail, Microsoft 365 et d’autres encore.
- Cas d’usage : Utilisez Gmail pour communiquer par courriel en toute fluidité et intégrez Mailchimp pour envoyer des infolettres personnalisées à vos clients, le tout synchronisé avec vos outils de planification financière.
Comparez les assureurs et produisez vos soumissions plus rapidement avec Equisoft/lifeguide #
Obtenir des soumissions d’assurance vie ne devrait pas empiéter sur le temps que vous consacrez à conseiller vos clients. Equisoft/lifeguide est une solution Web de soumissions multiassureurs, propulsée par l’intelligence artificielle (IA) et fondée sur plus de 25 ans de connaissance du marché. Elle réunit au même endroit 33 assureurs canadiens et plus de 2 000 produits d’assurance. Plutôt que de passer d’un système d’illustration d’assureur à l’autre, vous lancez une seule recherche, comparez les options côte à côte et remettez un rapport clair et professionnel, avec une documentation prête pour la vérification intégrée.
Caractéristique : Comparaison multiassureurs en une seule recherche #
- Avantage : Compare 33 assureurs et plus de 2 000 produits à la fois, ce qui élimine le besoin de passer d’un système d’assureur à l’autre.
- Cas d’usage : Comparez en quelques minutes des options d’assurance vie temporaire et d’assurance vie permanente offertes sur le marché avant une rencontre avec un client.
Caractéristique : Synthèses de rapport propulsés par l’IA #
- Avantage : Génère des résumés clairs et personnalisés des points clés des soumissions, ce qui réduit le temps consacré à la rédaction des rapports destinés aux clients.
- Cas d’usage : Laissez la plateforme résumer les principales différences entre les produits recommandés, puis ajustez la formulation pour refléter vos propres conseils.
Caractéristique : Rapports prêts pour la vérification #
- Avantage : Conserve chaque recherche, comparaison et recommandation dans un rapport professionnel que vous pouvez télécharger en tout temps, ce qui garde vos dossiers conformes.
- Cas d’usage : Retrouvez instantanément une recommandation passée lorsqu’un client ou l’équipe de conformité demande pourquoi un produit a été choisi.
Caractéristique : Accès depuis n’importe quel appareil #
- Avantage : Fonctionne sur Mac, PC et tablette, sans installation et sans recours aux TI, et votre historique de soumissions vous suit automatiquement.
- Cas d’usage : Amorcez une soumission au bureau et finalisez-la sur une tablette pendant une visite chez un client.
Caractéristique : Intégration à Equisoft/connect et à Equisoft/plan #
- Avantage : Transfère automatiquement les données des clients lorsque vous lancez un dossier à partir de l’un ou l’autre outil, ce qui élimine la double saisie et réduit les erreurs.
- Cas d’usage : Cernez un besoin d’assurance dans Equisoft/plan, puis ouvrez une soumission dans Equisoft/lifeguide avec les renseignements du client déjà remplis.
Présentez des propositions gagnantes et des rapports détaillés avec Equisoft/analyze #
Des propositions de placement percutantes et des rapports clairs renforcent la confiance des clients et mènent à de meilleurs résultats. Equisoft/analyze vous aide à créer des propositions de placement professionnelles, des énoncés de politique de placement (EPP) détaillés et des rapports d’analyse de portefeuille approfondis. Equisoft/analyze simplifie l’analyse de données complexes afin que vous puissiez présenter des synthèses clairs et exploitables, faire valoir votre expertise et aider vos clients à atteindre leurs objectifs.
Caractéristique : Recommandations guidées pour les portefeuilles de placement #
- Avantage : Harmonise les propositions avec le profil de risque des clients grâce à un processus exclusif en quatre étapes, ce qui améliore la convenance et la satisfaction des clients.
- Cas d’usage : Créez une proposition de placement personnalisée qui correspond à la tolérance au risque et aux objectifs à long terme du client.
Caractéristique : Analyses complètes des placements et des portefeuilles #
- Avantage : Fournit plus de 20 indicateurs d’analyse de niveau institutionnel, ce qui garantit la conformité aux lignes directrices en matière de convenance et de connaissance du produit, sans logiciel supplémentaire.
- Cas d’usage : Pendant une revue de portefeuille, utilisez des analyses détaillées pour expliquer la sous-performance d’une catégorie d’actifs et recommander des ajustements.
Caractéristique : Scénarios hypothétiques flexibles #
- Avantage : Vous permet de modéliser diverses variables d’analyse, comme la période, les entrées et sorties de fonds du compte et les seuils de rééquilibrage, pour formuler des recommandations personnalisées et stratégiques.
- Cas d’usage : Modélisez l’effet d’une hausse des cotisations mensuelles pour montrer à un client comment il peut atteindre plus rapidement son objectif d’épargne.
Caractéristique : Module de portail-client #
- Avantage : Offre une plateforme numérique adaptée aux appareils mobiles qui automatise les tâches fastidieuses et accroît la satisfaction et la fidélisation grâce à un accès en temps réel.
- Cas d’usage : Un client ouvre une session dans le portail pour consulter le rendement à jour de son portefeuille et téléverser les documents requis avant une rencontre, ce qui fait gagner du temps à tous.
Faites passer votre pratique au niveau supérieur #
Equisoft/connect, Equisoft/plan, Equisoft/lifeguide et Equisoft/analyze vous donnent ce qu’il faut pour simplifier vos activités, renforcer vos relations avec les clients et offrir une valeur exceptionnelle. Ensemble, ils vous aident à optimiser vos processus, à bâtir des stratégies financières personnalisées, à comparer les assureurs en une seule recherche et à présenter des éclairages fondés sur les données qui inspirent confiance.
Vous souhaitez rendre votre pratique plus intelligente et plus efficace? Prenez rendez-vous avec notre équipe dès aujourd’hui pour découvrir comment les outils d’Equisoft peuvent transformer votre entreprise.
