HeyAdvisor

HeyAdvisor est une plateforme de contenu visuel conçue spécifiquement pour les conseillers financiers afin d'améliorer la communication et l'éducation client. La plateforme offre une bibliothèque complète de vidéos et d'infographies professionnelles et conformes, couvrant un large éventail de sujets financiers, de la planification de la retraite et des stratégies d'investissement à la planification fiscale et successorale.

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À propos de l'intégration

HeyAdvisor aide les conseillers à gagner du temps tout en maintenant une éducation client cohérente et professionnelle à tous les points de contact. En s'intégrant de manière transparente avec Equisoft/connect, HeyAdvisor devient un partenaire précieux de l'écosystème du conseiller, leur permettant de diffuser du contenu visuel engageant qui améliore la compréhension des clients et renforce les relations, le tout dans leur flux de travail CRM existant.

⚠️ Note importante : HeyAdvisor est présentement disponible en anglais seulement. L'interface de l'application et tout le contenu éducatif (vidéos et infographies) sont en anglais.

Avantages de l'intégration

  • Interactions conseiller-client améliorées : Le contenu visuel aide les clients à mieux comprendre les concepts financiers complexes, menant à des conversations plus significatives et des relations plus solides.
  • Flux de travail qui économisent du temps : Accédez à une bibliothèque complète de contenu prêt à utiliser, produit professionnellement, qui peut être partagé en quelques secondes, sans besoin de créer du matériel éducatif de zéro.
  • Engagement client amélioré : Diffusez des vidéos et infographies conformes et de marque qui gardent les clients informés et engagés tout au long de leur parcours financier.
  • Cohérence de marque et conformité : Tirez parti de contenu visuel pré-approuvé qui maintient une image de marque cohérente et digne de confiance tout en respectant les exigences réglementaires.
  • Éducation client proactive : Répondez aux questions courantes et adressez les préoccupations des clients avant qu'elles ne surviennent, vous positionnant comme un conseiller et éducateur de confiance.

Comment ça fonctionne?

L'intégration entre HeyAdvisor et Equisoft/connect permet aux conseillers de partager facilement du contenu éducatif conforme directement dans leurs flux de travail CRM. En utilisant la fonctionnalité HTML de HeyAdvisor, les conseillers peuvent copier le modèle Equisoft pour une vidéo ou infographie sélectionnée et le coller dans le générateur de courriel Equisoft/connect. Cela facilite la diffusion de contenu éducatif professionnel sans quitter le CRM, favorisant des conversations plus engageantes tout en gardant les communications clients organisées et traçables dans Equisoft/connect.