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Gestion de cabinet
Guide du conseiller financier pour une croissance ciblée
Simplifiez votre pratique, rafraîchissez vos stratégies et découvrez de nouvelles opportunités de croissance.Workbook Workbook -
Gestion des relations
Le cadre de quatre ajustements pour qualifier les prospects et les clients
Un outil gratuit et téléchargeable que les conseillers peuvent utiliser pour qualifier rapidement les prospects avant de dire oui.Workbook Workbook -
Gestion de cabinet
Liste de contrôle du nettoyage de printemps pour les conseillers
Simplifiez votre pratique, rafraîchissez vos stratégies et découvrez de nouvelles opportunités de croissance.Workbook Workbook -
Gestion des relations
[Cahier d'exercices] Comment dirigez-vous votre équipe de conseillers financiers ?
Une feuille de travail interactive pour aider les dirigeants financiers à évaluer leur style de leadership, à identifier les domaines à améliorer et à créer une équipe motivée et performante.Workbook Workbook -
Gestion de cabinet
[Fiche de travail] Fixer des objectifs pour une année réussie
Remplissez notre fiche des objectifs pour définir votre vision pour l'année à venir.Workbook Workbook -
Gestion de cabinet
[Cahier d'exercices] Élaboration d'une mission, d'une vision et de valeurs pour la planification successorale dans le domaine du conseil financier
Notre Manuel de planification successorale pour les conseillers financiers, téléchargeable gratuitement, vous guide pas à pas dans le processus d'élaboration de la vision, de la mission et des valeurs de votre pratique pour l'avenir.Workbook Workbook -
Gestion des relations
[Fiche de travail] 6 façons dont les solutions d'Equisoft peuvent aider les conseillers financiers à améliorer les relations avec leurs clients
Découvrez comment vous pouvez tirer parti des solutions Equisoft pour les conseillers afin d'améliorer vos relations avec les clients.Workbook Workbook -
Gestion des relations
[Cahier d'exercices] Comment accueillir les clients à l'aide de la suite de produits d’Equisoft
Ce liste de contrôle est conçu pour vous aider à rationaliser et à optimiser votre processus d'intégration, afin que chaque client se sente valorisé, informé et préparé lorsqu'il entame son parcours financier avec vous.Workbook Workbook -
Gestion des relations
[Fiche de travail] Guide essentiel des conseillers financiers pour établir des relations durables avec les clients
Ce cahier est conçu pour vous aider, en tant que conseiller, à établir et à gérer des relations solides avec vos clients. Utilisez les questions de chaque section pour guider vos interactions et vous assurer que vous fournissez un soutien complet et personnalisé à vos clients.Workbook Workbook -
Croissance des ventes pour les conseillers
[Fiche de travail] La liste de contrôle ultime pour entretenir les liens avec les clients et maximiser la fidélisation
Avec cette fiche de travail GRATUITE pour la fidélisation de la clientèle des conseillers financiers, investissez dans vos relations pour assurer votre succès à long terme.Workbook Workbook -
Croissance des ventes pour les conseillers
[Fiche de travail] 20 questions que les conseillers financiers devraient poser
Contenant 20 questions stimulantes conçues pour découvrir les besoins, les objectifs et les aspirations de vos clients, ce manuel fournit des conseils pratiques pour structurer des conversations efficaces et établir une relation solide.Workbook Workbook -
Croissance des ventes pour les conseillers
[Fiche de travail] 5 activités à haute valeur ajoutée pour optimiser votre temps libre
Ce cahier d'activités est conçu pour vous aider à identifier et à hiérarchiser différentes activités de croissance et à déterminer comment utiliser le plus efficacement possible le temps gagné grâce à la mise en œuvre de votre CRM.Workbook Workbook -
Marketing pour les conseillers
Fiche de travail à télécharger : comment élaborer un plan de marketing efficace, pratique et simple pour votre entreprise
Dans cette fiche de travail pour conseillers financiers, nous simplifions le marketing pour vous proposer des mesures concrètes à mettre en œuvre tout de suite.Workbook Workbook -
Marketing pour les conseillers
[Fiche de travail] Comment faire briller sa proposition de valeur auprès des prospects grâce à LinkedIn
À l’ère numérique, les conseillers financiers se doivent d’être présents en ligne, et LinkedIn leur offre un potentiel immense.Workbook Workbook -
Marketing pour les conseillers
[Fiche de travail] évaluez vos compétences, forces et intérêts pour trouver votre niche
Notre liste de vérification plus que complète vous aidera à faire une autoévaluation et une analyse de votre clientèle, de vos revenus et du marché.Workbook Workbook
