WEBINAIRE | Présentations et échanges AGC : Innovations en assurance par les leaders de l’industrie

Ordre du jour de la séance #

1. L’opportunité pour les conseillers en 2026 : pourquoi les Canadiens ont plus que jamais besoin de conseils financiers
2. Déclaration du coût total et démonstration de la valeur : ce qui arrive en janvier 2027 et comment la planification globale devient le facteur différenciateur
3. L’indépendance sans isolement : ce que ressemblent vraiment les plateformes centrées sur les conseillers dans la pratique
4. IA, technologie et avenir de l’AGC : l’IA agentique appliquée à la conformité, à la souscription et à la gestion des polices
5. La planification de la relève comme décision de conception d’entreprise : pourquoi commencer tôt est essentiel
6. L’AGC de demain : d’un centre de traitement à un partenaire stratégique, et pourquoi la distinction entre une plateforme centrée sur l’actionnaire et une centrée sur le conseiller n’a jamais été aussi importante

Ce que vous apprendrez #

1. Comment vous préparer à la déclaration du coût total avant l’échéance de janvier 2027 et pourquoi les conseillers qui agissent dès maintenant sauront saisir les meilleures opportunités
2. À quoi ressemble le conseiller de 2026 : numériquement habilité, conforme par conception, et passant plus de temps avec ses clients
3. Comment les AGC leaders utilisent l’IA agentique pour automatiser la conformité, la gestion des polices et la souscription et ce que cela signifie pour les conseillers qu’ils soutiennent
4. Pourquoi la planification de la relève n’est pas une stratégie de sortie, mais une décision de conception d’entreprise et pourquoi le meilleur moment pour commencer, c’est quand vous n’en avez pas encore urgence
5. La différence entre une AGC qui pense à travers le prisme de l’actionnaire et une qui opère à travers le prisme du conseiller
6. Comment bâtir une pratique avec une valeur d’entreprise transférable et pourquoi cette distinction compte plus que jamais

À propos de nos experts #

Joel Welch, CFP, CKA, RRC #

Vice-président principal, Développement des affaires et pratiques de conseil | Global Maxfin Investments Inc.

Joel Welch dirige le développement des affaires et les pratiques de conseil chez Global Maxfin Investments Inc., en travaillant avec les conseillers et la direction à travers le Canada pour bâtir les outils, les partenariats et l’infrastructure qui aident les conseillers indépendants à croître. CFP avec des décennies d’expérience dans le secteur, Joel est un fervent défenseur de la planification financière globale comme facteur différenciateur ultime à l’ère de la déclaration du coût total, et de l’équipement des conseillers avec tout ce dont ils ont besoin pour démontrer une valeur tangible et probante à leurs clients.

Maria Jose Flores #

Présidente et chef de la conformité | Groupe financier Carte

Maria Jose Flores est la présidente et chef de la conformité de Carte Wealth Management Inc. et de Carte Risk Management Inc. Avec 16 ans chez Carte, passant de stagiaire en coopération à chef de la conformité en 2014, puis présidente en 2022, elle a bâti l’une des cultures de conformité les plus respectées du secteur. Sous sa direction, Carte a été classée au premier rang des courtiers en fonds communs de placement pendant sept années consécutives dans le rapport annuel de l’Investment Executive. Présidente de l’ACCP pour 2026 et nommée parmi les femmes d’élite d’Insurance Business Canada 2026, Maria défend avec conviction que la conformité doit habiliter les conseillers et non les restreindre.

Kirk Purai #

Fondateur et PDG | Groupe financier Carte

Kirk Purai est le fondateur et PDG du Groupe financier Carte, qui comprend Carte Risk Management, une AGC nationale desservant plus de 1 800 conseillers en assurance, et Carte Mutual Fund, un courtier national en fonds communs de placement. CFP et membre de longue date du Court of the Table du MDRT, Kirk a bâti sa carrière sur la conviction que les conseillers indépendants méritent la plateforme la plus avant-gardiste et la plus favorable. Sous sa direction, Carte a investi massivement dans l’IA agentique pour automatiser la conformité, la gestion des contrats et des polices, dans le but de redonner aux conseillers le temps dont ils ont besoin pour se concentrer sur l’essentiel : leurs clients.

Jim Brownlee, CFP, CLU, CH.F.C. #

Vice-président exécutif, Distribution | PPI Management Inc.

Jim Brownlee est le vice-président exécutif, Distribution chez PPI Management Inc., la plus ancienne et la plus grande AGC au Canada. Avec près de 40 ans dans le secteur de l’assurance vie au Canada, Jim a consacré sa carrière à connecter les conseillers indépendants aux outils, à l’expertise et au soutien dont ils ont besoin pour bâtir de véritables entreprises. Sa perspective sur le rôle en évolution de l’AGC — passant de soutien opérationnel à partenaire de croissance stratégique — est façonnée par des décennies d’expérience des deux côtés du secteur, autant chez les assureurs que dans la distribution.

Jeff Holtzman #

Vice-président, Ventes | Qualified Financial Services (QFS)

Jeff Holtzman est vice-président, Ventes chez Qualified Financial Services (QFS), apportant 28 ans d’expérience dans les services financiers dans des rôles de conseiller, grossiste, gestionnaire des opérations d’AGC, et plus récemment directeur, Ventes en gestion de patrimoine chez Sun Life. Chez QFS, il dirige l’équipe de développement des affaires avec un mandat clair : être un véritable partenaire d’affaires pour chaque conseiller du réseau. Jeff est attiré par la philosophie axée sur les conseillers de QFS : la conviction que traiter chacun comme un membre de la famille et aider tout le monde à s’améliorer est un cadre décisionnel qui façonne tout ce que l’entreprise bâtit.

Poursuivez la réflexion #

Explorez ces ressources Equisoft sur les thèmes abordés dans cette session — de la conformité et de la relève à la technologie et à la croissance de la pratique.

1. Concevoir un plan de relève efficace pour votre entreprise — Série de webinaires avec Lori Power, CEPA, sur la structure, l’évaluation et la transition de votre pratique
2. 5 conseils pour utiliser un outil CRM afin de faciliter la conformité — Des étapes pratiques pour transformer la conformité d’un fardeau en un processus automatisé intégré
3. Le conseiller moderne adopte la technologie et se concentre sur ses clients — Cinq façons dont le conseiller moderne utilise la technologie pour gérer une pratique plus intelligente
4. Comment optimiser votre temps en tant que conseiller financier — Comment identifier les tâches à haute valeur ajoutée, déléguer le reste et protéger vos revenus
5. Conformité KYC et KYP pour les conseillers financiers : un guide pratique — Mettre en place le bon processus et la bonne technologie pour gérer la réglementation