Equisoft s’associe à la Financière MSA pour offrir à ses conseillers un autre choix de logiciels de grande qualité. Grâce à ce partenariat, les conseillers de la Financière MSA ont droit à un rabais substantiel sur notre suite de logiciels.
Equisoft/connect est le CRM qui vous permet de vous concentrer sur l’essentiel : vos clients. Centralisez vos données, automatisez vos tâches et offrez un service personnalisé grâce à une solution intuitive et performante.
Equisoft/plan est un outil de planification financière puissant et intuitif conçu pour les conseillers financiers. Il vous permet de réaliser des analyses approfondies, de fournir des plans financiers personnalisés et d’optimiser vos conseils.
Obtenez plus de votre CRM en l'associant à notre logiciel de planification financière et obtenez :
Equisoft/analyze est une plateforme de pointe d’analyse et de comparaison de fonds. Conçue pour les conseillers financiers, elle offre des outils puissants pour évaluer la performance des portefeuilles, identifier des opportunités d’amélioration et prendre des décisions de placement éclairées.