Si vous avez été recommandé par un autre conseiller, assurez-vous que son courriel soit correctement rempli afin qu'il reçoive sa récompense.
La personne que vous recommandez doit s'inscrire en tant que nouveau client d'Equisoft et être payée en totalité pendant au moins 3 mois.
Equisoft offre une suite complète d'outils pour les conseillers financiers.
Un logiciel de CRM conçu pour aider les conseillers à passer moins de temps à gérer leurs données et plus de temps à engager avec leurs clients.
Un logiciel de planification financière conforme qui aide les conseillers à effectuer une analyse approfondie des besoins financiers pour les projets actuels et futurs de leurs clients.
L'outil d'allocation d'actifs le plus complet pour les conseillers, permettant de créer facilement des propositions d'investissement personnalisées grâce à nos recommandations de portefeuille d'investissement guidées en 4 étapes.
Une solution conçue pour aider les conseillers à effectuer efficacement des comparaisons détaillées de produits d'investissement, sans compromettre la conformité.
Découvrez la plus vaste gamme de produits d'assurance vie au Canada et obtenez des détails clés sur les renouvellements, la souscription, la description des régimes et comparez facilement différentes compagnies.
----