Liste de vérification pour la fidélisation de la clientèle des conseillers financiers

En tant que conseiller, il est inutile d’investir temps et argent dans l’acquisition de nouveaux clients si vous ne cultivez pas activement vos relations par la suite.

Or, un sondage mené par YCharts en 2023 révèle un taux alarmant d’insatisfaction de la clientèle. En effet, 75 % des clients sondés songeaient à quitter leur conseiller financier ou l’avaient déjà fait.

Creusant la situation, le rapport souligne la principale raison derrière cette insatisfaction : un manque de communication entre les conseillers et leurs clients. On observe une importante disparité entre la fréquence de communication souhaitée par les clients et celle qu’ils obtiennent réellement.

Fait choquant, seuls 5 % des répondants ont exprimé leur consentement aux méthodes de communication utilisées par leur conseiller. Il y a là une importante occasion d’amélioration.

Nous avons donc conçu cette fiche de travail complète afin de contribuer à régler le problème. Nous espérons ainsi aider les clients et les conseillers à définir les paramètres de leur relation, concourir à combler le manque de communication et aider les conseillers à répondre aux attentes de leurs clients.

Avec notre Fiche de travail pour la fidélisation de la clientèle des conseillers financiers, vous aurez tout ce qu’il faut pour orchestrer sciemment vos relations clients.

Cette fiche vous aidera à : #

• Combler le manque de communication
• Rehausser la satisfaction de vos clients
• Fidéliser vos clients
• Renforcer leur confiance en vous

Comment utiliser cette fiche de travail? #

Servez-vous de la fiche comme guide pour entretenir des liens solides avec votre client. Téléchargez-la, puis joignez-la au dossier du client (en format électronique ou imprimé) pour pouvoir vous y référer facilement. Consultez fréquemment la liste de vérification et adaptez votre approche selon les besoins.