Introduction #
Bienvenue dans la série de vidéos « Construire un portefeuille de clients à valeur nette élevée » avec Elie Nour. Poussé par sa passion pour le monde de l'investissement, Elie s'est joint à l'industrie de la gestion de patrimoine en 2005 avec Berkshire Securities. Après l'acquisition de Berkshire par Manulife Securities en 2007, il a continué à développer sa pratique et à bâtir sa réputation, attirant plusieurs autres conseillers à la recherche de son mentorat.
En 2013, Elie a créé NPW et dirige actuellement une équipe de conseillers en gestion de patrimoine qualifiés et expérimentés, fournissant des solutions de services financiers exclusifs pour les familles à valeur nette élevée, les entrepreneurs, les fiducies familiales, les fondations caritatives privées et les successions à travers le Canada, les États-Unis et plusieurs pays internationaux. NPW est reconnu comme un prestataire de services de gestion de patrimoine de premier plan, avec d'excellents résultats, d'abondants témoignages de ses clients et de nombreuses récompenses prestigieuses.
Dans cette série de vidéos, Elie partage des stratégies d'experts et des idées pratiques pour aider les conseillers financiers à attirer, engager et construire des relations durables avec des clients à valeur nette élevée. Obtenez de précieuses recommandations pour améliorer votre profil professionnel et votre formation en tant que conseiller financier, tout en voyant comment Elie a procédé pour créer sa propre société de gestion de patrimoine prospère.
Complétez le quiz de la série vidéo pour obtenir 1 crédit de formation continue! #
Pour vous qualifier, vous devez regarder toutes les vidéos et obtenir un score d'au moins 80 % au test final. Une fois que vous aurez réussi, vous recevrez un certificat Advocis x Equisoft par courrier électronique comme preuve de votre réussite.
Le moment décisif qui a conduit Elie Nour à fonder son propre cabinet #
Dans cette section, Elie Nour revient sur son parcours en tant que conseiller financier, expliquant comment il a gagné la confiance de ses premiers clients et comment son dévouement l'a conduit à la croissance qui l'a propulsé vers son succès actuel. Une partie essentielle de son histoire consiste à sortir de sa zone de confort, à construire sa marque personnelle et à saisir les occasions de s'exprimer en public. Alors qu'Elie célèbre le 11e anniversaire de Nour Private Wealth, il révèle la force motrice qui l'a poussé à fonder sa propre société : combler une lacune dans le service à la clientèle au sein des institutions financières traditionnelles et créer une entreprise adaptée à sa vision de l'excellence en matière de gestion de patrimoine.
Stratégies clés que les conseillers peuvent utiliser pour établir des relations avec des clients à valeur nette élevée #
La définition de ce qu'est un particulier à valeur nette élevée a évolué au fil des ans. En fonction des dépenses, des obligations et des objectifs financiers d'une personne, cette classification peut varier considérablement. Servir les personnes à valeur nette élevée peut s'avérer complexe, car elles ont souvent des besoins divers et des portefeuilles d'investissement complexes.
Dans cette section, Elie Nour met en évidence les stratégies clés pour réussir à s'engager avec les clients à valeur nette élevée. Il explique comment comprendre leurs priorités financières uniques et comment établir une relation de confiance grâce à un service personnalisé et à une communication proactive.
Conseils en matière de formation et d'éducation pour les clients à valeur nette élevée #
Il n'y a pas de pénurie de titres et de certifications disponibles pour améliorer l'expertise et la crédibilité d'un conseiller financier - mais le vrai défi est de trouver le temps de les obtenir. Elie Nour insiste sur l'importance de terminer ses études au début de sa carrière, lorsque l'on dispose de plus de temps. Dans cette section, Elie Nour donne un aperçu des titres qu'il détient et de ceux qu'il recommande aux conseillers désireux de servir des clients à valeur nette élevée. Il souligne également le rôle crucial des compétences non techniques, telles qu'une communication efficace et la prise de parole en public, dans l'établissement d'une relation de confiance et de relations durables.
La leçon de carrière la plus précieuse qu'Elie Nour souhaite partager #
« Pour être bon dans un domaine, il faut y consacrer du temps. Pour être génial, il faut être obsédé ». Il s'agit de trouver quelque chose que vous aimez, quelque chose qui vous met au défi et quelque chose qui vous passionne ».
Dans cette section, Elie Nour partage la leçon la plus importante qu'il a apprise au cours de sa carrière jusqu'à présent. Ne manquez pas son point de vue sur ce qu'il faut faire pour réussir en tant que conseiller financier.
