Dans un article que nous avons publié au début de l'année, intitulé “Votre vision pour votre cabinet : regardez vers l’avenir, voyez grand”, nous avons étudié l'importance de rédiger un énoncé de vision convaincant - une image vivante et ambitieuse de la situation dans laquelle vous souhaitez que votre cabinet se trouve dans cinq ans. Nous avons expliqué comment une vision forte peut servir de cadre d'orientation pour la croissance de votre cabinet.
Si vous avez suivi les étapes décrites dans cet article, votre vision vous aura servi d'étoile polaire au cours de l'année écoulée, vous aidant à aligner vos décisions quotidiennes sur vos objectifs à long terme. Vous avez peut-être progressé dans la mise en œuvre de nouveaux systèmes, la pénétration de nouveaux marchés ou la mise en place d'une culture d'équipe plus forte. Cependant, vous avez probablement aussi rencontré des difficultés qui ont mis à l'épreuve votre capacité à maintenir le cap et à réaliser votre vision.
À l'approche de la fin de l'année 2024, il est temps de revoir votre déclaration de vision et de réfléchir à la manière dont vous avez réussi à la concrétiser cette année. Dans quelle mesure vos objectifs ont-ils contribué à la réalisation de cette vision ? Quels progrès avez-vous accomplis dans la réalisation de cette vision ? Et que pouvez-vous faire différemment pour maintenir le cap jusqu'en 2025?
Cet article vous aidera à faire le point sur l'année écoulée, à évaluer vos progrès et à aligner vos objectifs et votre plan d'action pour poursuivre votre croissance et votre réussite au cours de l'année à venir.
Réflexion sur l'année écoulée #
2024 a certainement été une année de changement. De l'évolution de la situation économique aux nouvelles avancées technologiques, elle a été une période d'adaptabilité et de croissance. Nous avons dit adieu à certaines habitudes de l'ère pandémique, comme le fait de compter sur les « chiots COVID » comme nouveaux collègues de travail et les appels Zoom sans fin, et nous avons embrassé une nouvelle réalité où nous collaborons à nouveau avec des collègues humains tout en saisissant les opportunités qui remodèlent notre façon de travailler.
Le rythme rapide des progrès technologiques a ouvert de nouvelles possibilités passionnantes pour les conseillers financiers. Les outils d'IA, les développements en matière de cybersécurité et les médias sociaux sont devenus plus intégrés dans nos vies quotidiennes, aidant les conseillers à s'engager avec les clients et à rationaliser les opérations d'une manière qui n'était pas possible auparavant.
Compte tenu des changements en cours, il est naturel que certains de vos plans aient changé. Que vous vous soyez senti dépassé par le rythme de l'innovation, que vous ayez adopté de nouvelles technologies comme la GenAI pour rationaliser votre pratique ou que vous ayez commencé à utiliser les médias sociaux d'une nouvelle manière pour étendre votre portée, ces développements ont probablement remodelé votre approche de la recherche et de l'aide aux clients.
Prendre un moment pour réfléchir à l'année écoulée est une occasion précieuse d'évaluer vos réalisations et vos défis. Avez-vous atteint les objectifs que vous vous étiez fixés, ou des opportunités ou des obstacles inattendus vous ont-ils fait prendre une autre direction ?
Célébrez votre réussite et les contributions de votre équipe #
Au cours de votre réflexion, il est important de célébrer vos réussites. Dressez une liste de chacune d'entre elles. Quelle que soit son importance, chaque réussite, qu'il s'agisse de décrocher un nouveau client, de mettre en œuvre une nouvelle technologie ou d'améliorer la machine à café, mérite d'être soulignée. La création de cette liste vous aidera à reconnaître le chemin parcouru et vous donnera une image claire de vos progrès, ce qui facilitera la fixation d'objectifs encore plus significatifs pour l'avenir.
C'est également le moment de reconnaître le travail acharné de votre équipe, dont le dévouement et les efforts sont essentiels à la croissance de votre cabinet. Prendre le temps de célébrer leurs réalisations permet de renforcer la valeur de leur vision. Que ce soit par le biais d'un courriel personnalisé, d'une note manuscrite ou d'une brève mention lors d'un appel, assurez-vous qu'ils savent que vous reconnaissez leurs contributions.
Relever les défis pour renforcer l'équipe
#
Il est tout aussi important de réfléchir aux difficultés rencontrées et d'envisager les ressources ou les stratégies qui pourraient vous aider à les surmonter au cours de l'année à venir. Lorsque vous évaluez les défis, ne vous concentrez pas uniquement sur vos propres difficultés ou sur celles de votre pratique, mais tenez également compte des obstacles rencontrés par votre équipe.
N'oubliez pas qu'en cherchant à résoudre vos problèmes, il est important d'en comprendre les causes profondes et d'identifier des mesures pratiques pour y remédier. Réfléchissez aux domaines dans lesquels votre équipe pourrait avoir besoin d'un soutien, d'une formation ou de ressources supplémentaires. Y a-t-il des lacunes dans les compétences ou les processus qui entravent les performances ? De meilleurs outils ou stratégies de communication pourraient-ils les aider à réussir ? En abordant ces questions de manière réfléchie, vous pouvez élaborer un plan qui favorise la croissance et la résilience au sein de votre équipe.
Un bon moyen d'y parvenir est de revoir l'analyse SWOT que vous avez réalisée lors de la définition de votre vision. Dans cette analyse, vous avez examiné les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces qui pèsent sur votre pratique. À présent, fermez les yeux sur les forces et les faiblesses de votre équipe et examinez l'impact qu'ont eu sur elle les opportunités ou les menaces extérieures.
Réexaminez votre vision et votre plan d'action pour l'année à venir #
Le moment est idéal pour évaluer votre vision et mettre à jour votre plan d'action. Si l'évolution des conditions du marché, des dynamiques d'équipe ou des technologies émergentes suggère que votre vision doit évoluer, ce n'est pas seulement acceptable, c'est un élément naturel de la croissance de l'entreprise.
Ce qui importe le plus, ce n'est pas que votre vision change, mais que votre plan d'action reflète vos réalités actuelles. Que vous choisissiez de conserver votre vision ou d'y apporter des ajustements, assurez-vous que vos stratégies sont en phase avec le paysage actuel. Réfléchissez à la manière dont les progrès technologiques, les changements dans la structure de l'équipe ou les nouveaux besoins des clients peuvent influer sur vos objectifs.
Un plan d'action bien aligné et adaptable constitue votre feuille de route pour l'année à venir. Il vous permet de rester concentré, flexible et sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs à long terme, même si les circonstances évoluent.
Préparer le terrain pour une année 2025 réussie #
En ce début d'année, la révision de votre vision et de votre plan d'action est plus qu'un simple exercice stratégique : il s'agit d'une étape vitale pour la poursuite de la croissance et du succès. En réfléchissant aux défis et aux succès de 2024, vous pouvez identifier ce qui a fonctionné, ce qui a besoin d'être ajusté et les opportunités qui s'offrent à vous. Que vous affiniez vos objectifs ou que vous adoptiez de nouvelles stratégies, l'essentiel est de veiller à ce que votre vision reste en phase avec l'évolution de votre pratique.
Avec un bon état d'esprit et une stratégie bien conçue, vous serez prêt à surmonter tous les obstacles et à continuer à faire des progrès significatifs vers votre vision à long terme.
