La CDP en action : Conseils et outils pour créer de la valeur pour le client

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Pour obtenir vos crédits de formation continue, il est essentiel d'assister à l'intégralité du webinaire et d'obtenir un score minimum de 80 % au quiz récapitulatif. Si vous avez réussi, vous recevrez un certificat Advocis x Equisoft par e-mail.

Répondez au quiz ici.

À la lumière des récentes réformes axées sur le client, les conseillers sont désormais tenus de faire preuve d'une connaissance accrue des produits, non seulement en analysant les offres individuelles, mais aussi en évaluant les alternatives appropriées trouvées sur le vaste marché canadien de l'investissement. Avec plus de 38 000 options de produits d'investissement disponibles, la navigation dans ce paysage complexe exige une approche rigoureuse de CDPpour garantir l'efficacité et des recommandations centrées sur le client.

Rejoignez-nous pour un webinaire informatifqui explorera l'évolution des exigences en matière de connaissance du produit (CDP) dans les pratiques de conseil financier.

Découvrez des stratégies concrètes et des bonnes pratiques pour améliorer votre processus de connaissance des produits, ce qui vous permettra de fournir des conseils sur mesure et éclairés qui servent vraiment les intérêts de vos clients.

Dans ce webinaire, nous explorerons:

• Comment aller au-delà de la conformité à la CDP pour créer de la valeur pour les clients

• Comment la simplification de la conformité à la CDP peut conduire à de meilleurs résultats d'investissement pour les clients

• Comment exploiter les données et les technologies les plus récentes pour fournir aux clients des conseils éclairés et des produits d'investissement adaptés, sans compromettre la conformité ?