Misez sur la technologie pour faire de vos conférences pour conseillers financiers un succès pour votre pratique #
En tant que conseiller financier, votre croissance repose sur de nouvelles compétences, de nouvelles relations et de nouvelles capacités pour votre pratique. Le défi, c'est le volume : des milliers de participants, des dizaines de séances concurrentes et un calendrier social chargé. Un peu de technologie et un réseautage stratégique suffisent à faire une grande différence sur votre rendement.
Étape 1 : Établissez des objectifs de douze mois pour votre pratique #
Avant d'assister à la conférence, établissez trois priorités pour votre pratique au cours des douze prochains mois : faire croître votre portefeuille de clients, entamer un processus de transition ou percer un nouveau marché, par exemple. Des objectifs clairs permettent de cibler facilement les séances et les conversations qui valent votre temps.
Étape 2 : Déterminez ce que vous devez apprendre pour atteindre vos objectifs #
Pour chaque objectif, définissez un objectif d'apprentissage. Si la croissance de votre portefeuille de clients est la priorité, votre objectif pourrait porter sur le marketing : marketing numérique, conception de site Web, référencement (SEO) ou médias sociaux. Une fois l'objectif défini, consultez l'horaire de la conférence et choisissez deux ou trois séances qui l'appuient.
Étape 3 : Adoptez une approche stratégique en matière de réseautage #
Avec autant de personnes à rencontrer, le réseautage peut rapidement devenir accablant. Avant la conférence, déterminez qui vous devez réellement rencontrer — fournisseurs, autres conseillers, clients — et vérifiez l'horaire pour repérer le meilleur moment pour les rencontrer. Cet aspect compte plus que la plupart des conseillers ne le pensent : des recherches sur les événements B2B montrent que la majorité des participants planifient désormais leurs rencontres de cette façon à l'avance, ce qui laisse peu de place à des échanges spontanés productifs. Sachez ce que vous voulez obtenir de chaque conversation avant même de l'entamer.
Étape 4 : Meilleures pratiques pour automatiser le suivi des pistes et des contacts grâce à la technologie #
Le véritable test survient après la conférence, lorsque vous êtes de retour au bureau, la tête pleine d'idées et les poches pleines de cartes professionnelles, et que le travail quotidien de la pratique empêche le suivi de se faire. Les données sont sans équivoque : un suivi effectué dans les 24 heures obtient un taux de conversion plusieurs fois supérieur à celui d'un suivi effectué après quelques jours, et les taux de réponse chutent fortement après une semaine. Voici quelques façons dont la technologie peut aider :
GRC conçu pour les conseillers : Un GRC conçu pour les conseillers financiers centralise vos contacts en un seul endroit, ce qui évite que rien ne passe entre les mailles du filet et vous permet de mesurer votre performance dans le temps.
Application de numérisation de contacts : Numérisez les cartes professionnelles sur place plutôt que de les saisir manuellement plus tard — un GRC conçu pour les conseillers transforme directement ces données en tâche de suivi.
Étiquetez et segmentez les contacts : Triez les nouveaux contacts par secteur, marché ou étape de vente afin de repérer rapidement les personnes les plus importantes pour un objectif donné.
Planifiez les suivis : Utilisez les outils de planification de votre GRC pour réserver des appels et des rencontres avant que l'élan ne s'essouffle.
Automatisation du marketing : Des campagnes automatisées de courriels et de messages textes permettent de maintenir l'intérêt des nouveaux contacts grâce à du contenu adapté à leurs intérêts, sans alourdir votre charge de travail. Apprenez-en davantage sur l'optimisation de vos communications avec vos pistes et vos clients.
En résumé #
La façon la plus efficace de tirer profit des conférences pour conseillers financiers consiste à planifier à l'avance : établir des objectifs de douze mois, savoir ce qu'il faut apprendre, réseauter de façon ciblée et laisser la technologie prendre en charge le suivi. En procédant ainsi, les conférences cessent d'être une perte de temps et commencent à rapporter concrètement pour votre pratique.
| Liste de vérification pour la participation à une conférence de conseillers : |
|---|
| Établissez des objectifs de douze mois pour votre pratique |
| Déterminez ce que vous devez apprendre pour atteindre vos objectifs |
| Consultez l'horaire de la conférence et sélectionnez de deux à trois séances éducatives pour chaque objectif d'apprentissage |
| Déterminez les personnes que vous souhaitez rencontrer (fournisseurs, conseillers, clients) et consultez les activités de la conférence pour repérer le meilleur moment pour les rencontrer |
| Utilisez la technologie pour numériser les cartes professionnelles et automatiser les activités de suivi |
| Priorisez et planifiez votre réseautage |
| Apportez un numériseur pour numériser les cartes professionnelles |
| Configurez votre GRC pour les nouveaux contacts et la planification des appels et rencontres de suivi |
| Ayez un plan de suivi et de mise en œuvre des idées et des occasions après la conférence |
| Informez-vous des activités de la conférence et planifiez votre horaire à l'avance |
| Préparez l'horaire des membres de votre équipe qui participeront à la conférence, ainsi que leurs objectifs |
