WEBINAIRE │ Equisoft/lifeguide : Découvrez la nouvelle version de la cotation multi-assureurs en assurance vie

Dans ce webinaire de lancement, notre équipe produit vous présente tout ce qui est nouveau : l’expérience de cotation, les rapports clients assistés par l’IA, et la façon dont la solution se connecte à Equisoft/connect et à Equisoft/plan pour éliminer la double saisie dans votre pratique.

Ordre du jour de la séance #

• Equisoft/lifeguide dans la suite intégrée : authentification unique (SSO), commutateur d’application et données clients partagées
• Pourquoi Equisoft/lifeguide a été entièrement repensé : contexte et vision
• Démonstration en direct de la nouvelle interface Web et des fonctionnalités clés
• L’IA en action : comment l’outil d’analyse de cotation génère des points clés personnalisés pour les rapports clients
• Tarification et accès : version bureau vs. nouvelle version web, détails de l’essai gratuit

Ce que vous apprendrez #

• Pourquoi Lifeguide a été entièrement repensé. Après plus de 30 ans comme solution de cotation multi-assureurs de référence au Canada — avec plus de 3 millions de cotations traitées annuellement — la version bureau avait atteint ses limites. Découvrez ce qui a motivé la décision de lancer une solution entièrement accessible sur le Web, réactive sur mobile, et ce qui est resté exactement pareil.
• Comment fonctionne le moteur de cotation. Equisoft/lifeguide agrège en temps réel les taux, les règles d’émission et les structures de produits de 33 assureurs canadiens, soit plus de 2 000 plans d’assurance. Voyez comment des comparaisons côte à côte sont générées en quelques secondes pour les produits temporaires, vie entière, participatifs et plus encore.
• Ce que l’IA fait (et ne fait pas) dans votre flux de travail. L’outil d’analyse de cotation utilise un grand modèle de langage (GML) pour rédiger des résumés en langage simple des produits recommandés dans vos rapports clients. Aucune information personnelle identifiable (IPI) n’est transmise au modèle; uniquement des données de cotation anonymes.
• Comment la solution s’intègre à votre suite Equisoft. Lancez une cotation directement depuis Equisoft/connect ou Equisoft/plan. Les données clients circulent automatiquement entre les produits , sans re-saisie, sans changer de plateforme, avec une seule connexion via l’authentification unique (SSO).
• Comment accéder à l’essai gratuit. Les utilisateurs actuels d’Equisoft/connect et d’Equisoft/plan ont été activés automatiquement le 8 juin. Les nouveaux utilisateurs peuvent s’inscrire via un formulaire. L’essai gratuit est disponible jusqu’au 10 juillet 2026.

À propos de nos experts #

Kevin Doucet #

Kevin Doucet est responsable de produit sénior pour Equisoft/plan et Equisoft/lifeguide chez Equisoft. Il dirige le développement produit des deux solutions — l’outil de planification financière et la plateforme de cotation multi-assureurs — avec un souci constant de créer des expériences intuitives et centrées sur le conseiller. Dans ce webinaire, Kevin réalise la démonstration en direct d’Equisoft/lifeguide : flux de cotation, gestion des cas, génération de rapports assistée par l’IA et intégration à l’écosystème Equisoft.

Djaffer Maloufi #

Djaffer Maloufi est chef de produit, assurance et gestion de patrimoine chez Equisoft. Il supervise la suite d’outils pour conseillers et travaille directement avec les clients pour traduire les flux de travail des conseillers en priorités produit. Avec plus de 30 000 conseillers utilisant les outils Equisoft partout au Canada, Djaffer possède une connaissance approfondie de ce que les conseillers indépendants attendent de leurs outils de cotation et de planification.

Joey Strasberg #

Joey Strasberg est responsable de produit pour Equisoft/lifeguide. Il apporte une perspective unique à l’évolution de la plateforme : CompuOffice Software — le développeur original de Lifeguide — et Equisoft ont tous deux été fondés au début des années 1990 avec la même mission d’améliorer la vie des professionnels du patrimoine et de l’assurance grâce à la technologie. Joey a piloté la transition à la suite de l’acquisition de CompuOffice Software Inc. et de la plateforme Lifeguide par Equisoft en 2023, traçant la voie entre l’outil bureau hérité et le nouvel Equisoft/lifeguide accessible sur le Web.

Approfondissez vos connaissances : Equisoft/lifeguide #

• Page produit Equisoft/lifeguide : Découvrez toutes les fonctionnalités d’Equisoft/lifeguide : 33 assureurs canadiens, plus de 2 000 plans d’assurance, rapports clients assistés par l’IA et intégration complète à la suite Equisoft pour conseillers.
• 3 outils puissants dont chaque conseiller financier a besoin pour transformer sa pratique : Un guide pratique expliquant comment Equisoft/connect, Equisoft/plan et Equisoft/analyze travaillent ensemble pour optimiser les flux de travail des conseillers — la même suite intégrée à laquelle Equisoft/lifeguide se connecte.
• Equisoft/connect : le gestionnaire de relation client (GRC) conçu pour les conseillers financiers : Découvrez comment le gestionnaire de relation client (GRC) axé sur les conseillers se connecte à Equisoft/lifeguide pour créer un flux de cotation et de gestion client entièrement intégré.
• Equisoft/plan : logiciel de planification financière conforme : Voyez comment l’analyse des besoins financiers (ABF) et la cotation d’assurance s’articulent dans la suite Equisoft — de l’identification du besoin de protection à une cotation prête pour l’assureur en quelques clics.