WEBINAIRE │ Tirer parti de la saison des REER pour stimuler les ventes futures

Ensemble, ils abordent ce qu'une conversation sur le régime enregistré d'épargne-retraite (REER) devrait réellement accomplir, comment personnaliser votre approche client par client, et quelles technologies peuvent vous aider à suivre les mesures qui comptent vraiment.

Assistez à ce webinaire pour obtenir 1 crédit de FC ! #

→ Obtenez votre crédit de formation continue (FC) en cliquant ici pour répondre au questionnaire.

Comment obtenir votre crédit de formation continue #

Pour obtenir votre crédit de formation continue, il est essentiel de visionner le webinaire en entier et d'obtenir une note minimale de 80 % au questionnaire final. Une fois la réussite confirmée, vous recevrez un certificat Advocis x Equisoft par courriel dans un délai maximal de 5 jours ouvrables.

Ordre du jour de la séance #

• La saison des REER est-elle toujours pertinente, ou est-elle devenue un concept dépassé?
• Comment la saisonnalité se manifeste dans une pratique de conseil, et comment en tirer parti
• Personnaliser votre approche client, de la fréquence des communications à l'analyse des besoins financiers (ABF)
• Les données analytiques et les mesures qui devraient orienter vos communications
• Élaborer un plan de vente et de marketing reproductible, applicable toute l'année
• Ce qui devrait faire partie de la trousse technologique d'un conseiller, des plateformes de gestion de la relation client (GRC) au stockage de données conforme

Ce que vous apprendrez #

• Saison contre stratégie : Pourquoi considérer la saison des REER comme une simple fenêtre de vente sous-estime la relation à l'année dont vos clients ont réellement besoin.
• Personnalisation client par client : Comment adapter la fréquence de vos communications et votre approche de planification aux besoins de chaque client.
• Les mesures qui comptent : Quelles données suivre pour savoir où concentrer vos efforts.
• Un plan reproductible : Comment élaborer un plan marketing que vous pouvez réutiliser et peaufiner année après année.
• La bonne trousse technologique : Comment les outils de GRC et d'ABF fonctionnent ensemble pour vous faire gagner du temps et renforcer vos relations avec les clients.

À propos de nos experts #

Kelly Gustafson — Porte-parole et championne des conseillers #

« Chaque client que je connais est une statistique de un, mais chaque processus que vous bâtissez dans votre entreprise est une relation d'un vers plusieurs. »

Forte de 25 ans d'expérience dans l'industrie à titre de conseillère, grossiste et innovatrice technologique, Kelly Gustafson a bâti sa carrière autour du processus. Elle a conçu des plateformes technologiques pour les conseillers et prône une philosophie fondée sur des systèmes reproductibles : documenter son processus une seule fois, puis personnaliser la solution selon les besoins de chaque client.

Jason Bobee — Président, Portfolio Strategies Corporation #

« Le générique n'existe plus — c'est le monde dans lequel nous vivons. Il a été façonné par la technologie. »

À titre de président de Portfolio Strategies Corporation, Jason Bobee apporte un regard de courtier sur la croissance des conseillers. Ancien grossiste, il travaille en étroite collaboration avec les conseillers sur la planification de la relève, l'adoption technologique et la mise en place de pratiques qui résistent aux changements réglementaires.

Approfondissez vos connaissances : Faire croître votre pratique de conseil #

• Comment élaborer un plan marketing en tant que conseiller financier : Apprenez à concevoir un plan marketing reproductible et personnalisé, axé sur vos objectifs d'affaires.
• Stratégies de médias sociaux et de marketing de contenu pour les conseillers financiers : Des tactiques concrètes pour bâtir votre présence en ligne et générer des pistes.
• Bâtir un portefeuille de clients bien nantis : Des stratégies pour attirer et fidéliser une clientèle à valeur élevée.
• Concevoir un plan de relève efficace pour votre entreprise : Les éléments à considérer pour planifier le prochain chapitre de votre pratique.
• Comment les conseillers financiers peuvent maximiser les occasions de croissance lors de conférences : Conseils pour établir des objectifs, apprendre et réseauter lors d'événements de l'industrie.
• 8 conseils de productivité et de gestion du temps pour les conseillers : Des façons concrètes de reprendre le contrôle de votre temps et d'améliorer votre concentration dans une pratique occupée.