Déveloper et gérer les relations avec les clients

Participez à ce webinaire et obtenez 1 crédit de formation continue

Pour obtenir vos crédits de formation continue, il est essentiel d'assister à l'intégralité du webinaire et d'obtenir un score minimum de 80 % au quiz récapitulatif. Si vous avez réussi, vous recevrez un certificat Advocis x Equisoft par e-mail.

Répondez au quiz ici.

Au cours de cette séance, Jami Monte, Présidente et fondatrice de Monte International Inc., explore les stratégies essentielles pour cultiver et gérer les relations avec les clients afin de vous aider à développer votre pratique de conseil financier.

Jami Monte est une comptable chevronnée basée à Toronto et connue pour son cours de formation en ligne sur la tenue de livres, Chillbooks. Les antécédents de Jami en matière de gestion des relations avec les clients, d'éducation et de développement de la pratique lui permettent d’offrir des conseils précieux aux conseillers financiers.

Dans ce webinaire, elle aborde les sujets suivants:

• Comment établir et maintenir la confiance avec vos clients.

• Le rôle de l'éducation des clients pour renforcer votre crédibilité et attirer de nouveaux clients.

• Les stratégies pour communiquer efficacement avec vos clients afin de cerner leurs besoins et d'instaurer la confiance.

• Des différentes façons d’ajouter de la valeur pour les clients au-delà du service attendu.