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Sales Growth for Advisors
Cultiver le côté humain du conseil financier
Dans ce webinaire, Laurie Peterkin, conseillère principale en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille chez Gestion de patrimoine Scotia, partage ses stratégies pour améliorer l'élément humain dans votre pratique.Voir la vidéo -
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Déveloper et gérer les relations avec les clients
Au cours de cette séance, Jami Monte, Présidente et fondatrice de Monte International Inc., explore les stratégies essentielles pour cultiver et gérer les relations avec les clients afin de vous aider à développer votre pratique de conseil financier.Voir la vidéo -
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Comment créer un système de vente croisée efficace pour votre cabinet
Prêt à révolutionner votre approche à l'acquisition de clients ? Téléchargez ce e-book et libérez le potentiel de la vente croisée !Read eBook -
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La CDP en action : Conseils et outils pour créer de la valeur pour le client
Découvrez des stratégies concrètes et des bonnes pratiques pour améliorer votre processus de connaissance des produits, ce qui vous permettra de fournir des conseils sur mesure et éclairés qui servent vraiment les intérêts de vos clients.Voir la vidéo -
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5 pratiques exemplaires pour nouer d’excellents liens avec un client dès le premier recontre
Les pratiques à adopter pour réussir la prise en charge des clients à tout coup et ainsi établir de bonnes relations à long terme.Read Article -
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Voici comment une planification financière complète peut favoriser l’acquisition de clients, la fidélisation et la vente croisée
Avec une planification financière rigoureuse et personnalisée, les divers éléments de l’acquisition de clients, de la fidélisation et de la vente croisée viennent s’intégrer les uns aux autres pour rehausser la satisfaction globale de la clientèle et son engagement à long terme.Read Article -
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[Fiche de travail] La liste de contrôle ultime pour entretenir les liens avec les clients et maximiser la fidélisation
Avec cette fiche de travail GRATUITE pour la fidélisation de la clientèle des conseillers financiers, investissez dans vos relations pour assurer votre succès à long terme.Workbook Workbook -
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[Fiche de travail] 20 questions que les conseillers financiers devraient poser
Contenant 20 questions stimulantes conçues pour découvrir les besoins, les objectifs et les aspirations de vos clients, ce manuel fournit des conseils pratiques pour structurer des conversations efficaces et établir une relation solide.Workbook Workbook -
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[Fiche de travail] 5 activités à haute valeur ajoutée pour optimiser votre temps libre
Ce cahier d'activités est conçu pour vous aider à identifier et à hiérarchiser différentes activités de croissance et à déterminer comment utiliser le plus efficacement possible le temps gagné grâce à la mise en œuvre de votre CRM.Workbook Workbook -
Sales Growth for Advisors
4 façons de dénicher plus de clients potentiels grâce à un CRM
Lisez cet article pour découvrir quatre façons d’optimiser votre pipeline de clients potentiels grâce à un CRM.Read Article -
Sales Growth for Advisors
3 gestes pour convertir davantage de prospects en clients à l’aide d’Equisoft/connect
Les CRM pour conseillers sont des outils inestimables qui vous aident à bien définir le profil de votre prospect idéal. Poursuivez votre lecture et vous découvrirez trois gestes à poser pour convertir davantage de prospects en clients à l’aide d’Equisoft/connect.Read Article -
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La technologie au service de la dynamique des ventes et des interactions de conseil
Passez à la vitesse supérieure grâce à la mise en œuvre stratégique de solutions de gestion de la relation client (CRM) et d’analyse des besoins financiers (ABF).Lire l'article -
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Conseillers financiers : maîtrisez l’acquisition de clients, la fidélisation et la vente croisée
Assistez à ce webinaire instructif et regorgeant de stratégies pratiques et de recommandations concrètes pour redéfinir l’approche de la relation client.Voir la vidéo -
Sales Growth for Advisors
L’argumentaire éclair revisité
Lorsqu’une occasion inopinée se présente, les conseillers doivent avoir un argumentaire éclair efficace en poche pour pouvoir la saisir.Read Article
