Cultiver le côté humain du conseil financier

Participez à ce webinaire et obtenez 1 crédit de formation continue

Pour obtenir vos crédits de formation continue, il est essentiel d'assister à l'intégralité du webinaire et d'obtenir un score minimum de 80 % au quiz récapitulatif. Si vous avez réussi, vous recevrez un certificat Advocis x Equisoft par e-mail.

Répondez au quiz ici.

Pour établir des relations durables avec les clients, il faut plus que des chiffres : il faut de l'ouverture, de la communication et une véritable empathie. Les clients veulent un conseiller qui comprenne leur situation unique et qui les soutienne tout au long de leur parcours financier. En mettant l'accent sur l'aspect humain de votre pratique, vous instaurez la confiance, renforcez la loyauté et créez des liens plus profonds qui vous aideront à relever les défis du marché et à franchir les étapes personnelles en toute confiance.

Dans ce webinaire, Laurie Peterkin, conseillère principale en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille chez Gestion de patrimoine Scotia, partage ses stratégies pour améliorer l'élément humain dans votre pratique.

Au cours de ce webinaire, Laurie abordera les sujets suivants :

• Stratégies efficaces pour maintenir la confiance des clients pendant les périodes de ralentissement du marché

• Comment adapter votre approche avec différents clients en fonction de leurs préférences et priorités uniques

• Les techniques permettant d'instaurer et de maintenir la confiance tout au long de la relation avec le client

• Les meilleures pratiques pour structurer les équipes internes de gestion de patrimoine afin d'offrir un service transparent aux clients

• Comment gérer efficacement les points de contact avec les clients pour favoriser l'engagement et la fidélisation