Planifiez un appel avec notre équipe !
Échangez avec notre équipe pour découvrir la solution parfaite pour votre organisation et bénéficiez d'une tarification préférentielle.
Gestion de Patrimoine Designed ("Designed") s'est associé à Equisoft pour offrir aux conseillers des solutions technologiques les plus performantes du marché. Grâce à ce partenariat, les conseillers auront un accès simplifié à leurs données et pourront bénéficier de tarifs préférentiels.
Un CRM conçu pour les conseillers financiers. Equisoft/connect centralise assurance, investissements et profils clients en un seul endroit, ce qui vous permet de vous concentrer sur ce qui compte : vos clients.
L'outil qui simplifie votre planification financière. Equisoft/plan simplifie vos analyses, automatise la création de plans personnalisés et optimise vos recommandations pour renforcer la confiance de vos clients.
L'outil qui transforme vos analyses de placement en avantage concurrentiel. Equisoft/analyze accélère les ventes grâce à des analyses approfondies et un processus guidé de positionnement des produits de placement.
Recherche et comparaison d'assurance vie simplifiées. Trouvez rapidement les meilleures offres d'assurance vie pour vos clients grâce à une base de données exhaustive et des outils de comparaison performants.
Échangez avec notre équipe pour découvrir la solution parfaite pour votre organisation et bénéficiez d'une tarification préférentielle.