WEBINAIRE │ Conseillers financiers : maîtrisez l’acquisition de clients, la fidélisation et la vente croisée

Dans cette séance, Evan Inglis, CFP, CLU, RRC, gestionnaire principal de patrimoine chez Raymond James, présente les structures de calendrier, les cadres de segmentation de la clientèle et l’ensemble des outils technologiques qui lui permettent de gérer sa pratique à sa façon, notamment comment un système de gestion de la relation client (GRC) bien implanté et une gestion du temps disciplinée alimentent chaque étape de la relation client, de la première rencontre jusqu’à la recommandation.

Découvrez :

• Comment des relations clients transparentes et axées sur la planification favorisent naturellement l’acquisition, la fidélisation et la vente croisée, sans processus de vente traditionnel
• Comment élaborer un modèle de segmentation de la clientèle à l’aide de votre GRC pour prioriser les relations qui comptent le plus
• Comment structurer votre calendrier en systèmes reproductibles qui protègent votre temps consacré à la planification et au travail avec les clients
• Comment définir la capacité client réaliste de votre pratique et savoir quand il est temps d’agrandir votre équipe

Assistez à ce webinaire pour obtenir 1,25 crédit de FC ! #

→ Obtenez votre crédit de FC en cliquant ici pour répondre au questionnaire.

Comment obtenir votre crédit de FC #

Pour obtenir votre crédit de formation continue (FC), vous devez visionner le webinaire en entier et obtenir une note minimale de 80 % au questionnaire final. Une fois la réussite confirmée, vous recevrez par courriel un certificat Advocis x Equisoft dans un délai maximal de 5 jours ouvrables.

Ordre du jour de la séance #

• Définir l’acquisition, la fidélisation et la vente croisée, et comprendre pourquoi ce sont des notions sont profondément liées plutôt que des stratégies distinctes
• Le rôle de la planification à titre gracieux, en amont, pour établir les attentes des clients et bâtir la confiance dès le premier jour
• Les principes fondamentaux d’une relation client durable : transparence, imputabilité et communication constante
• Travailler par périodes tout au long de l’année pour bâtir une cadence de rencontres clients reproductible et efficace
• Mettre en place des systèmes efficaces : segmentation de la clientèle, tableaux de bord GRC et communications types qui permettent de croître sans sacrifier le service
• Définir le plafond de charge de travail de votre pratique et savoir quand ajouter du soutien

Ce que vous apprendrez #

• Planifier avant de vendre : pourquoi des plans financiers complets, offerts à titre gracieux avant même qu’un client ne s’engage, jettent les bases de l’acquisition, de la fidélisation et de la vente croisée.
• Segmentation de la clientèle : comment utiliser votre GRC pour catégoriser vos clients selon leurs actifs, leurs besoins et l’étape de la relation, afin de toujours savoir où concentrer votre attention.
• Une cadence de rencontres reproductible : comment diviser votre année en périodes de planification pour que les rencontres, les révisions et les suivis avec les clients se déroulent selon un calendrier prévisible et évolutif.
• Discipline du calendrier : comment le fait de bloquer du temps pour la planification, la préparation et la conformité, et pas seulement pour les rencontres clients, protège la gestion du temps qui rend un service de qualité possible.
• Un plafond de charge de travail défini : comment calculer le nombre réaliste de familles clientes que votre pratique peut bien servir, et que faire une fois ce nombre atteint.
• Le bon ensemble technologique : comment les outils de prise de rendez-vous, les systèmes GRC et les logiciels de planification travaillent ensemble pour libérer du temps consacré à de véritables relations avec les clients.

À propos de notre expert #

Evan Inglis, CFP, CLU, RRC — Gestionnaire principal de patrimoine, Raymond James #

« Nous ne travaillons pas avec des clients qui sont désengagés de cette façon. »

Fort de plus de quinze ans d’expérience comme conseiller financier, Evan Inglis a bâti sa pratique sur une transparence totale, une planification à titre gracieux en amont et une gestion du temps rigoureuse. Aujourd’hui gestionnaire principal de patrimoine chez Raymond James, Evan travaille avec un nombre limité de familles clientes afin que chaque relation bénéficie d’une expérience entièrement personnalisée et axée sur la planification. Dans ce webinaire, il présente les modèles de segmentation, les structures de calendrier et les systèmes technologiques qui soutiennent cette approche à grande échelle.

Approfondissez vos connaissances : acquisition, fidélisation et croissance de la pratique #

• Guide complet sur l’acquisition, la fidélisation et la vente croisée pour conseillers financiers : une ressource complémentaire proposant des tactiques concrètes de segmentation et de vente croisée.
• Conseils en matière de productivité et de gestion du temps pour les conseillers : d’autres stratégies pour structurer votre calendrier et protéger votre temps de planification.
• Comparatif GRC pour les conseillers financiers canadiens : un survol de ce qu’il faut rechercher dans un GRC conçu pour la réalité des conseillers canadiens.
• Six conseils pour mettre en œuvre efficacement une solution GRC pour les conseillers : comment tirer le maximum de votre GRC une fois qu’il est en place.
• Comment les conseillers financiers peuvent améliorer l’intégration des clients : un cadre pratique pour les rencontres et les meilleures pratiques qui donnent le ton à toute la relation client.
• Conseils pour changer les pratiques des conseillers financiers, de la part de 6 experts de l’industrie : d’autres stratégies d’Evan Inglis et d’autres experts de l’industrie pour renforcer les relations clients et simplifier les processus.