- Comment les conseillers financiers peuvent-ils se fixer des objectifs sur 12 mois pour profiter pleinement des occasions de croissance lors des conférences?
- Comment les conseillers financiers peuvent-ils définir des cibles d’apprentissage pour chaque objectif et y faire correspondre des séances éducatives?
- Qu’est-ce qu’une approche stratégique de réseautage et comment peut-on s’en servir pour accéder à plus d’occasions de croissance?
- Comment utiliser les outils technologiques pour automatiser le processus de suivi et tirer le meilleur parti des conférences?
- Comment la technologie peut-elle être utile aux conseillers financiers lors des conférences, et comment peut-elle les aider à saisir plus d’occasions de croissance?
Exploitez le pouvoir de la technologie pour faire des conférences pour conseillers financiers un tremplin vers le succès #
Tout bon conseiller financier sait que sa croissance dépend directement des efforts déployés pour acquérir de nouvelles compétences et capacités ou pour tisser des relations. Les conférences pour conseillers financiers sont des occasions précieuses d’apprendre, de réseauter et de trouver de nouvelles idées à intégrer dans votre pratique. Le seul bémol : avec les milliers de participants, les dizaines de séances parmi lesquelles choisir et toutes les activités sociales qui se succèdent, ce n’est pas toujours facile. Mais grâce à la technologie et au réseautage stratégique, vous pouvez profiter au maximum de chaque conférence.
Étape 1 : Établissez des objectifs sur 12 mois pour votre pratique #
Pour profiter pleinement de toute conférence, il est essentiel de vous fixer des objectifs clairs. Commencez par choisir trois grandes priorités pour les 12 prochains mois : élargir votre clientèle, entamer un processus de transition ou pénétrer un nouveau marché, par exemple.
Étape 2 : Déterminez ce que vous devez apprendre pour atteindre vos objectifs #
Pour chacun des objectifs, définissez une cible d’apprentissage. Dressez la liste des choses que vous voulez apprendre ou améliorer pour en faire une réalité. Par exemple, si vous voulez élargir votre clientèle, votre cible d’apprentissage devrait viser le marketing; vous pourriez en apprendre plus sur le marketing numérique, la conception de sites Web, le référencement ou les réseaux sociaux. Une fois que vous savez ce que vous avez à faire, il ne vous reste plus qu’à consulter le programme des prochaines conférences et à sélectionner deux ou trois séances éducatives pour chacune de vos cibles.
Étape 3 : Soyez stratégique quand vous réseautez #
Avec autant de personnes à qui parler et autant de promesses à tenir, les conférences de conseillers financiers peuvent parfois être intimidantes. Pour un réseautage optimal, il faut adopter une approche stratégique. En amont, repérez les personnes que vous voulez rencontrer (fournisseurs, conseillers ou clients) parce qu’elles vous aideront à atteindre vos objectifs. Déterminez clairement ce que vous attendez d’eux.
Étape 4 : Appliquez les meilleures pratiques technologiques pour automatiser le suivi auprès des clients potentiels et de vos nouveaux contacts #
L’un des plus gros défis survient après la conférence, lorsque vous rentrez au bureau la tête pleine d’idées et votre carnet plein de nouveaux contacts. Mais avec les clients existants et vos activités quotidiennes, ce n’est pas toujours facile de relancer tout le monde.
Voici quelques conseils et meilleures pratiques pour régler ce problème à l’aide de la technologie :
Utilisez un système de gestion de la relation client (CRM) conçu pour les conseillers : Un système de CRM peut être un outil puissant pour l’organisation et la gestion des clients potentiels et des contacts. En conservant tous vos contacts au même endroit, vous pouvez garder un œil sur vos progrès et vos tâches de suivi, planifier des appels et des rencontres après les conférences et mesurer votre réussite au fil du temps.
Utilisez une application pour numériser les cartes de visite : Les applications de numérisation des cartes de visite peuvent vous aider à intégrer facilement et rapidement à votre CRM toutes les cartes de visite recueillies. La saisie automatique vous permet d’économiser beaucoup de temps et d’efforts par rapport à la saisie manuelle. Un CRM spécialement conçu pour les conseillers financiers peut transformer le processus pénible de création des contacts, de planification des tâches et d’organisation des appels et rencontres de suivi en un véritable jeu d’enfant.
Étiquetez et classez vos contacts : Une fois les contacts ajoutés à votre CRM, vous pouvez utiliser des étiquettes et des segments pour les organiser. Par exemple, vous pouvez étiqueter vos clients potentiels selon le secteur ou le marché, ou les classer en fonction de l’étape du processus de vente. Il sera donc facile de retrouver les clients potentiels et les contacts dont vous avez le plus besoin pour atteindre vos objectifs professionnels.
Organisez des suivis : Utilisez la fonction de planification de votre CRM pour organiser des appels et des rencontres de suivi avec vos clients potentiels et vos contacts. Cela vous aidera à bien vous organiser et à prendre rapidement contact avec les personnes qui vous intéressent.
Utilisez le marketing automatisé : Les outils d’automatisation de votre CRM peuvent vous aider à personnaliser et à optimiser vos échanges avec les clients potentiels et les contacts. Ils vous permettent de lancer des campagnes automatisées par courriel ou par messages textes pour envoyer du contenu et des messages ciblés aux différents groupes de clients potentiels, en fonction de leurs intérêts et de leurs comportements.
En exploitant la technologie pour faire le suivi auprès des clients potentiels et gérer leurs contacts, les conseillers financiers peuvent rester organisés, relancer rapidement ceux qui se trouvent dans leur mire et ainsi augmenter les chances de conversion. Les outils technologiques peuvent également les aider à mieux comprendre les clients potentiels et à prendre des décisions plus judicieuses. Plus vous automatisez d’étapes, plus les choses seront faciles et plus vous aurez de chances de profiter de ce que les conférences ont à offrir.
En résumé #
Pour conclure, la façon la plus efficace de tirer parti des conférences pour les conseillers financiers est de mettre au point un plan et d’utiliser la technologie pour simplifier et faciliter le processus de suivi. En vous fixant des objectifs sur 12 mois, en déterminant des cibles d’apprentissage, en adoptant une stratégie de réseautage et en exploitant les outils technologiques à votre disposition, vous pourrez profiter pleinement des occasions de croissance et faire passer votre pratique à un niveau supérieur.
Liste de préparation aux conférences pour les conseillers #
- Fixez-vous des objectifs sur 12 mois pour votre pratique.
- Déterminez ce que vous devez apprendre pour atteindre vos objectifs.
- Consultez le programme des conférences à venir et sélectionnez deux ou trois séances éducatives pour chacune de vos cibles d’apprentissage.
- Repérez les personnes que vous voulez rencontrer (fournisseurs, conseillers ou clients) et les activités pendant lesquelles vous aurez le plus de chance de leur parler.
- Utilisez des outils technologiques pour numériser les cartes de visite et automatiser le processus de suivi.
- Planifiez vos rencontres et établissez des priorités de réseautage.
- Amenez un numériseur pour les cartes de visite.
- Configurez votre CRM pour ajouter de nouveaux contacts et planifier des appels et des rencontres de suivi.
- Préparez un plan pour le suivi et la concrétisation des idées et des occasions après la conférence.
- Renseignez-vous sur les activités présentées pendant la conférence et préparez un itinéraire.
- Préparez un itinéraire et des objectifs pour les membres de votre équipe qui participeront aussi à la conférence.
